在一個美麗的大森林里，住著一只狡猾的狐貍，它已經好幾天沒吃上一頓美餐了，餓的皮包骨頭。
在一個陽光明媚的上午，狐貍打算再次出門碰碰運氣，看看能不能找到食物。
果然，功夫不負有心人。狐貍終于在一個灌木叢里找到了一只碩大肥美的野兔。可是，野兔警惕地望著四周，看那情景，再強壯的狐貍也不敢輕易下手，因為野兔隨時會逃走的'。怎么辦呢？這只狐貍滴溜溜的轉著大眼睛，突然靈光一閃，飛奔回家，它一邊跑一邊想著中午該如何處理野兔，看來它是勢在必得了！
跑到家里，狐貍取下了掛在墻上的野兔皮。說來也怪，雖說狐貍已經瘦的皮包骨頭了，以它現在的身形還是塞不進兔子皮的，狐貍如此碩大的身軀竟然一下就塞進了野兔皮。狐貍跑到鏡子前一照，哎呀，自己的身軀怎么變得這么小啦！完全就是一只可愛的小兔子嘛！狐貍不禁沾沾自喜，這樣還愁抓不住野兔嗎？
于是，它來到了野兔身邊，說要帶野兔游覽這個山清水秀的大森林，野兔答應了。
在穿過一片荊棘叢的時候，狐貍的野兔皮不慎被劃破了，可狐貍渾然不知，野兔一看，給自己帶路的竟然是一只狐貍！嚇得驚慌失措，最后鉆進了灌木叢中，逃了。
狐貍十分納悶：咦，我還沒吃它呢，它怎么跑了？狐貍看了看自己，這才明白過來，自己露出了真面目，野兔不逃才怪呢！
狐貍唉聲嘆氣道：“我可真笨啊，怎么就讓煮熟的野兔給跑了呢！”
唉，這只可憐的狐貍又要餓肚子了！
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