第二天，狐貍又看見烏鴉嘴里叼著一塊肉，它眼珠一轉，心想：“笨烏鴉，這塊肉今天非我莫屬啦！”
于是，它裝作很誠懇地對烏鴉說：“親愛的烏鴉，昨天真是對對不起，搶了你的肉，我昨晚一夜都沒有睡得好，心里很愧疚，今天我特地學了一個魔術表演給你看，逗你開心，你看，我能把一個蘋果變成兩個蘋果呢，你信不信？”烏鴉狠狠地瞥了一眼狐貍，心想：“你休想再從我嘴里騙走我的.肉。”
只見狐貍裝模作樣的拿出一個蘋果放在手上，得意洋洋地說：“見證奇跡的時刻到啦！”然后趁烏鴉不注意，從左邊的衣服袖子里偷偷滾出來一個圓溜溜的蘋果，放在左手心上。烏鴉站在樹枝上看著魔法，看得目瞪口呆。狐貍得意洋洋地說：“這下，你信了吧？要不，把你嘴里的那塊肉給我，讓我變成兩塊，怎么樣？”烏鴉半信半疑，狐貍看出了烏鴉的心思，賠著笑臉說：“ 你放心，我今天早上剛剛把一塊兔子肉變成兩塊吞了下去，現在我的肚子吃得撐了能撐船呢！我是不會吃了你的肉的！”烏鴉聽了，才小心翼翼地把肉放了下去，等著看狐貍神奇的魔法，哪知狐貍叼起肉一溜煙又跑掉了！
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