隆冬來臨，刺骨的寒風吹起了雪花，水面變成了孩子們的溜冰場。
這時，一只貓出來尋找食物，剛走到半路，一只狐貍迎面走來。這是一只非常饑餓的狐貍，正在到處尋找食物，狐貍眼睛一轉對貓打起了主意。他走過去對貓說：“貓兄弟，求你叫我怎么釣魚吧！因為我非常好奇，我都不知道你是怎么釣上魚的。”貓說：“就算我教了你，你也學不會的。”在狐貍的再三請求下，貓還是答應了他。因為貓也不敢和狐貍逗留太長的時間，生怕有危險。
貓告訴狐貍，先把尾巴伸到漁夫打開的冰窟窿里，靜靜等待魚來咬自己的尾巴。一但魚咬住自己的尾巴，就可以把尾巴迅速地拽上來，這樣就可以釣到魚了。教完狐貍后，貓就飛快地跑掉了！
貓走后，狐貍按照貓的方法去做，可是等了好長時間，也沒有魚來咬狐貍的'尾巴。這時一個路人從狐貍身邊經過，不禁哈哈大笑，都說狐貍又聰明又狡詐，沒想到也有這么笨的狐貍啊？怎么能釣上魚呢？
狐貍聽后才反應過來，臉紅彤彤的，低下了頭。這時他感覺自己的尾巴冷冰冰的，回頭一看，原來是水面又結冰了，把他的尾巴凍住了！他哇哇大叫開始求救，可是沒有人就他，在寒冷的冬天里被凍死了。
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