自從上次，狐貍騙走了烏鴉的一塊肉后，烏鴉就一直懷恨在心，想找機會報仇雪恨。
一天，烏鴉有了報仇的機會，因為它深知狐貍的狡猾是變不了的，所以它心想：狐貍啊！狐貍！今天有你好看！哼。你要吃肉，今天我幫你換換口味。于是，烏鴉到森林里，到處找大石頭。終于，它找到了一塊十分堅硬的石頭叼在嘴里，在回家的路上，狐貍看見了那塊“肉“，兩只眼睛轉了幾圈，就說：“美麗的烏鴉小姐，只要你給我這塊肉，我就再也不騙你了。”烏鴉就假裝很生氣似的，讓“肉”掉了下來。狐貍沒有發現時一塊大石頭，心想：這么大的一塊肉，又到手了！烏鴉真笨。剛想完，它就把口張得大大的`。“肉”正好掉到了狐貍的嘴里，狐貍費盡九牛二虎之力，勉強把“肉”咽了下去。它因此，消化不良，行動不便。于是，它“守窩待鴉”。
烏鴉終于叼著肉飛向了巢穴，狐貍見了，好了傷疤忘了痛，又轉著它那惹人討厭的雙眼珠，心想：第一次，我騙到烏鴉的肉，是說好話，那我這次就說壞話。烏鴉還在回家的路上，狐貍就罵起了烏鴉：“烏鴉，你的樣子真難看，長得黑漆漆的。你的聲音同樣惹人厭。嘴巴更加令人討厭。人類說壞嘴巴就是說你們烏鴉家族的嘴巴。你竟然住在我的樓上，真是令我深感恥辱啊。”烏鴉聽了，沒有再犯老錯誤，只是若無其事地飛向了巢穴把肉放回了巢穴里，再在狐貍的頭上拉了些大便。
狐貍就這樣活活地餓死了。
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