自從狐貍騙走烏鴉的肉后，烏鴉整天悶悶不樂，郁郁寡歡，徹夜難眠，名聲掃地，就連不起眼的小麻雀都瞧不起它。烏鴉很是氣憤，它發誓一定要報復狐貍。
烏鴉開始整天關起門來，茶飯不思，苦思奇想，一心要報復狐貍，幾天后，烏鴉臉色蒼白，原本黑而亮的羽毛也暗淡下來了，身材瘦了一圈，辦法倒也想了出來。
烏鴉到樹林里去尋找一塊石頭，形狀是肉塊樣的，大小像拳頭那么大，自己來涂色，涂的和真肉一模一樣。心里還暗暗的想：終于可以教訓一下狐貍了。可是，事情并沒有像烏鴉想的那么簡單。
幾天后，烏鴉叼著“肉”來到狐貍經常出沒的'地方，飛到樹枝上，就等狐貍上鉤，心里暗自高興，這次非把你的牙硌掉不可。終于，狐貍大搖大擺走了過來，發現了烏鴉。突然，眼前一亮，咽了一口口水，環顧四周，發現無人，轉動眼珠，正要張口美言烏鴉幾句，發現“肉”有一點不正常，“哼”了一聲，快速地跑開了，還不時的回頭看。烏鴉非常納悶，怎么不上鉤？烏鴉在心里問自己一千遍，最后仔細檢查才發現，原來“肉”上有一小點沒上色。
烏鴉不死心，繼續想辦法，一定要讓鳥類們看起它。這次找來一塊真肉，肥而大，鮮而美。在草地挖個大坑，上面蓋上一堆草，把肉放在上面。小心翼翼地繞了一圈，看不出一點被挖動的痕跡，臉上露出了一絲笑意。
烏鴉不慌不忙地走到狐貍家，假惺惺地去請狐貍。說在草地上發現一塊肉，想和狐貍一起分享，狡猾的狐貍半信半疑的眨著眼睛，還是和烏鴉一起來到了草地，一看到肉，生性貪婪的狐貍立刻撲了上去，想獨吞。只聽“撲通”一聲，狐貍掉下去了。烏鴉哈哈大笑得說：“你終于得到懲罰了，別再用你那些花言巧語騙我了，我再也不會相信你�！睘貘f飛走了，只剩下狐貍孤零零留在了那里，任憑它在那兒亂喊亂叫。
欲知后情，請看下集。
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