從前，貓和狗是很要好的朋友。有一天，天宮要選十二個動物當十二神獸。貓和狗都想去參加，可是天宮的人還說：“要選的動物先到山腳下的大樹下報名。”可是貓和狗住在山上，別的動物都住在山下，所以它們兩個要竟選，首先一定要早起床去報名參加。
這件事讓貓很擔心，它想：“我每天起床的時間很晚，如果我比別人晚一分種就有可能選不上了。”于是，貓到狗的家門口，敲了敲門進去說：“朋友，明天選十二神獸的時候，你可不可以叫我起床呀？”狗想：“如果我去叫貓的話，貓跑得比我快，這樣我不就選不上了嗎？”于是狗騙貓說：“沒問題，”貓聽了很高興，就回家睡覺去了。
第二天早上狗很快起床下山了，路過貓家，它偷偷笑了，說：“睡吧！睡吧！不要起來。然后它向山下跑去，一邊跑一邊笑著說：”那懶貓肯定還在床上睡大覺呢！“它高興地跑著，到了山下。它看見有很多動物已經到了，就加快速度去報了名當上了第十一個神獸。
十二個神獸出來了，它們分別是，鼠、牛、虎、兔、龍、蛇、馬、羊、猴、雞、狗、豬，這十二個動物。
當貓跑下山來的時候，看見十二神獸選完了，狗還是第十一個神獸。貓就非常生氣，于是它和狗就絕交了，于是狗和貓就變成了敵人。
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