小狗皮皮因長得丑陋，從小被主人嫌棄，并經常受到無故毆打。有一次，被主人打得特別厲害，它最終帶著傷逃離。
此時正是寒冬，它一瘸一拐走著，來到垃圾堆邊時想從里面翻找殘食。這時從遠處走來一位老人，滿臉褶子，顯得特別蒼老，身上的衣服非常單薄且破爛不堪，原來是一名拾荒者。他看到瑟瑟發抖的皮皮，那雙黑亮的大眼睛里充滿著悲傷，頓感同病相憐，于是將它裹入衣內，皮皮在這寒冷的冬季，感受到了一絲溫暖。后來老人用僅剩的錢為皮皮治好了傷，之后一人一狗相依為命。
寒冷的冬天踏著沉重的腳步離開了，迎面而來的是溫暖和煦的春天。皮皮因老人的照顧變得活潑開朗多了。有一天，在追逐一只美麗的蝴蝶時不知不覺來到一個村莊，看到草地上的`一雙被丟棄的棕色靴子，頓時想到老人那雙已露出腳趾的鞋子。皮皮想：這雙靴子沒有破損，只是有些陳舊，老爺爺肯定合適。
它圍著靴子轉了一圈，研究如何將它帶回去。先用頭頂，可靴子太重，花了很大力氣才推動一點，這可把它愁壞了，怎么辦呢？突然，它的眼光落在靴子的帶子上，用牙齒咬住鞋帶，將鞋帶扯散，接著咬著鞋帶拼命拽，先將一只靴子拖動一段后，再拖動另一只靴子，花了九牛二虎之力，總算將靴子拖回了它和老人的“家”。
老人看見靴子很疑惑，皮皮扯著老人的褲子，用期盼的眼睛看著他，老人瞬間明白了它的意思，穿上靴子，真的很合適。皮皮在旁邊歡快地叫著，老人露出欣慰的笑容……
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