很久很久以前，烏鴉長著一身美麗的羽毛。人們很喜歡烏鴉。一天，鳥類王國將要舉行“選美大賽”，烏鴉知道消息后，非常想參加比賽。她首先跑到河邊，看著水里的自己覺得很漂亮，但她又想：“我長得再美，也比不過孔雀，她那身五彩斑斕的羽毛誰見了都喜歡。如果我擁有比她還漂亮的羽毛該有多好啊！”想到這里，烏鴉不由自主地嘆了口氣。
就在烏鴉垂頭喪氣的時候，突然，一聲尖叫把烏鴉驚動了。她順著聲音趕快飛了過去，烏鴉被眼前的景象驚呆了，原來是一只受了傷的鳳凰，從空中落了下來。只見鳳凰那身絢麗的羽毛，在陽光的映照下金光閃閃，宛如百花齊放，好看極了。烏鴉連忙找來一些草藥給鳳凰療傷，她給鳳凰搭了一個窩，還給鳳凰找來食物吃。在烏鴉的精心照顧下，鳳凰漸漸好了起來。鳳凰見烏鴉對她這么好，她就想要好好抱答烏鴉。鳳凰問：“好心的烏鴉小姐，你有什么需要我幫忙的嗎，只要我能做到的，我一定幫助你。”烏鴉一聽，高興極了。忙說：“你可以把你的這身羽毛借給我嗎？
我會還給你的。”鳳凰猶豫了一會兒，勉強地點了點頭。烏鴉聽了，一下子撲了過去，把鳳凰身上所有的羽毛拔得干干凈凈，轉身跑回家了。烏鴉把鳳凰的羽毛裝飾在自己身上，興高采烈地去參加“選美大賽”。烏鴉穿著鳳凰的羽毛站在臺上，下面的評委和觀眾都驚呆了，就這樣，烏鴉捧走了冠軍獎杯。自從烏鴉得到“選美比賽”第一名后，她得意洋洋看誰都不順眼，見誰都不理睬。漸漸地許多動物都開始討厭她。
有一天，一群小鳥看到一只身上光禿禿的.鳥，便上前問個究竟，鳳凰說：“我是鳳凰，我把羽毛借給烏鴉，她到現在也沒還給我。”小鳥們這才知道只所以烏鴉能取得選美大賽的第一名是靠鳳凰的幫助。這群氣憤地小鳥來到烏鴉家，一擁而上，把烏鴉身上最鮮艷、美麗的羽毛拔了個光。并且把羽毛還給了鳳凰。而烏鴉只剩下黑黑的、丑陋的羽毛。從此，人們不再喜歡烏鴉了。
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