話說皇帝被人騙得脫光了衣服在大街上轉了一圈之后，覺得已經示夠了威，便回到皇宮里生悶氣。他想起那個小孩說的話來，左思右想，覺得自己無法忍下這口氣，立刻叫人去把那個小孩子抓了起來，送到面前。皇帝注意到小孩右眼是單眼皮，左眼是雙眼皮。皇帝親自問罪：“你為什么說我的壞話呢？”小孩閃動著機靈的大眼睛，輕啟紅唇：“你本來就什么都沒有穿，我說實話都不可以？我干嘛要騙你呢？此事一目了然，你若不信，去問問旁人。”
皇帝轉頭四顧，宮女們的`臉果然紅得不知像什么，個個低頭看地，覺得這小孩說的有理，只好擺擺手說：“放了他！”“是！”衛兵把人放了。皇帝又馬上下令把那兩個御用織師抓回來。那兩個騙子早就逃到不知什么地方去了，找了差不多一個月才把他們抓到。將領把他們帶到皇帝面前。皇帝當面問罪：“你們為什么要騙我，讓我受到嘲笑？”那兩個公認的狡猾的騙子說：“陛下饒命，是你的手下大臣們太愚蠢了！”“是嗎？”皇帝將信將疑，說：“傳召大臣們上殿對質！”不久大臣們上來，皇帝問道：“他們說你們太愚蠢了，你們怎么解釋？”“皇上，其實人體的皮膚的確是最美麗的衣服，是上帝賜給我們的，所以我們并不愚蠢，我們認為你不需要穿衣服，因為你的皮膚本身就是最美的衣服！”“混蛋！來人，把這些該死的大臣拉出去，斬了！”昏庸的大臣們哀叫著被拉出去，果然依言斬了，把頭送上來驗明。皇帝轉頭對騙子說：“謝謝你們，你們幫我發現了本國的一大隱患，現在任命你們為左右拾遺，專門尋找大臣們的錯處，每月一號向我匯報！”“是！”
從此，兩個高級騙子努力工作，該國的政治越來越清明，人民安居樂業。人們交口稱贊皇帝的英明和兩個高級騙子的稱職，連那個小孩也說：“現在看來，好皇帝即使不穿衣服也挺帥的！”
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