肉被騙走以后，烏鴉十分傷心，它想：“我以后再也不聽好話了。”
第二天，烏鴉又找到了一塊又大又肥的肉。它得意洋洋地想：“如果狐貍還會來，我一定不能再上當了，”想著，烏鴉就飛進了巢里。
果然如此，狐貍又東張西望地走到了烏鴉住的那棵樹旁，烏鴉看到了狐貍，心想：“你還要來騙我，我不會再相信你了，”狐貍看見了烏鴉的那塊又大又肥的肉，十分想吃，想：“上次的肉十分美味，這次的肉一定比上次的還美味呀，我一定要把這塊肉騙到手。”
突然，一個想法從它腦海里冒出來，它對烏鴉大聲地喊道：“喂，愚蠢的家伙，昨天的那塊肉真是又香又甜，我還沒吃過這么美味的`肉呢！我真是太感謝你了呀，可是我真的還想吃肉呀！”
烏鴉氣得臉都發紫了，它真想罵狐貍幾句，但是，它還是站在樹枝上一聲不吭地望著狐貍。
狐貍又說道：“嘿，難看的家伙，你的羽毛比麻雀的羽毛難看幾百倍，百靈鳥的歌聲比你的歌聲好聽多了，你還真以為你什么都是全國第一呢？”
烏鴉氣急敗壞，它想：“可惡的狐貍，你竟然這樣罵我。”它再也控制不住自已了，就“哇……”地一聲叫了起來，那塊肉又從樹上掉了下來。狐貍接住肉，得意地想：“這烏鴉也太容易騙了吧！”想著，狐貍一瞬間就沒影了。
烏鴉望著跑走的狐貍，心里別提有多后悔了，就傷心地哇哇大哭起來，它想：“我真是太傻了，我為什么要開口，哇……”
這時，一只喜鵲飛了過來，問：“烏鴉姐姐，你為什么哭呀？”烏鴉難過地說：“狐貍又把我的肉騙走了，”喜鵲又說：“又是那只狡猾的狐貍呀！上次，它還把我的食物拿走了，我這回一定要好好教訓下它。”說完，喜鵲就向狐貍洞飛去。它在半路上碰見了狐貍，它急促地喘著氣，裝出一副好心的樣子對狐貍說：“狐貍大哥！狐貍大哥！你嘴里的肉可不能吃呀，那是一個獵人的陷阱，他在肉上抹了一層毒藥，他是想捉小動物的，真的，我可是親眼看到的，你快把肉扔了吧！還好追上你了，要不然，你就會被毒藥毒死了。”狐貍有點不信，但為了以防萬一，它還是相信了狐貍的話，急忙把肉丟在地上，就匆匆忙忙地跑回家了。
喜鵲叼起肉，飛到了烏鴉的身旁，把肉還給了烏鴉，對烏鴉說：“下次可別再上狐貍的當了哦。”烏鴉點了點頭說：“謝謝你了，喜鵲妹妹，放心吧，我再也不會上當了，再見！”說完，就飛進了巢里開始享用美餐了！
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