在白胡子仙人的幫助下，“不高興”變成了一位建筑工程師，“沒頭腦”變成了一位演員。
“沒頭腦”當了演員之后，他和他的團隊想演一場叫《武松打虎》的話劇，可又找不到合適的劇場，只好去找人設計一個劇場。他們選來選去，最后選中了“不高興”這位建筑師來設計劇場。“不高興”設計的跟別人的不一樣，所以這個劇場沒過兩個月就完工了。因為“不高興”事事喜歡跟別人對著干，所以他設計得很奇怪。別人設計的都是寬敞的.大劇場，可他設計的卻是一幢狹小的房子，只能容下十幾個人。里面的設計就更怪了，男廁所設計得跟女廁所一樣，女廁所又設計得跟男廁所一樣；舞臺原本是用來演戲的，可現在卻變成了觀眾們的座位……表演團隊都驚呆了，他們無可奈何，只好臨時去租其他劇院來演出。
演出那天，本來是下午五點半開演的。可是開演后，鑼鼓響了半天，觀眾們也等啊等，卻怎么也等不到“武松”的出場。演出經理火了，派人到處去找“沒頭腦”。這才發現，“沒頭腦”正在床上呼呼睡大覺呢。人家問他為什么沒參加演出，他才一臉驚慌地說：“怎么，今天下午五點半演出？不是明天早上才演出的嗎？”他們倆匆匆忙忙趕到劇場。可是到了劇場，“沒頭腦”才發現，演出服落在家里了，沒帶過來！沒辦法，只好硬著頭皮上了場，觀眾們看到“武松”穿得不倫不類的，都在那里“噓噓”地喝著倒彩。“沒頭腦”一緊張，干脆連臺詞和動作都忘記了……
因為“沒頭腦”的沒記性，整個表演團隊遭受了巨大的損失，演出公司把他開除了。他只好灰溜溜地去找到“不高興”，一起去找仙人把他們變回去……
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