有一天，母鴨生了六只可愛的小鴨子，只有一只又大又丑，特別的難看，別的小鴨經常嘲笑、諷刺它，因為它又大又丑，所以大家給它起了個外號， 叫“丑小鴨”。
后來，有一天飛來了一只知識淵博、見識很廣的鴿子，它說要給大伙們講個非常好聽的故事，講故事大家自然都愛聽了，就都圍著鴿子坐了下來，鴿子講了安徒生爺爺筆下的故事，從前有一只母鴨也生了一只丑小鴨，也受到很多小鴨的嘲笑諷刺，但是丑小鴨沒有被這些困難嚇倒，最后還不是在小鴨們的嘲笑、譏諷下變成了一只美麗的白天鵝了。鴿子肯定地說：“這只丑小鴨長大也一定會變成美麗的白天鵝的。”
聽了這個故事，母鴨和小鴨們都不敢相信自己耳朵聽到的是真的，都以為鴿子在開玩笑，它們想：這么丑的鴨子會變成美麗的百白天鵝。母鴨和小鴨們說：“這是不可能的，真是癩蛤蟆想吃天肉。”它們以為鴿子是瞎說的，就要趕它走，根本不當回事。鴿子認真的說：“這是真的。”大家想：難道丑小鴨真的會變成白天鵝嗎？
都有些半信半疑。最震驚的是丑小鴨自己，它想到自己原來低人一等，長大后居然能會變成美麗的白天鵝。鴿子對母鴨說：“你要特別細心照顧這只小鴨”。母鴨說：“我以后一定會細心照顧它的。”
母鴨聽了鴿子的話，以后有什么好吃的東西，都讓丑小鴨吃，今天鴨媽媽在河岸邊捉到了幾條小貓魚，剛要把小鴨們叫來，這時，鴿子的話在母鴨的耳際回蕩。母鴨想我一定要把這只小天鵝撫養大，讓他變成美麗的白天鵝。想罷，便叫來丑小鴨。丑小鴨狼吞虎咽地吃起來。
鴿子讓麻雀教丑小鴨學飛，丑小鴨傲慢地說：“我才沒時間學飛呢！既然我是天鵝，長大就必然會飛的，根本不需要我現在辛辛苦苦地學。我還要和小鴨們到小河邊去捉魚、捉迷藏、打水仗呢。”
日子一天天過去了，丑小鴨也快要成年了，可是它還沒有學飛，如果再不學飛就一定會變成一只馴養的家鵝了。再看看丑小鴨還是和小鴨們盡情地地玩、執迷不悟。
鴿子又來找丑小鴨：“說你如果再不學飛，就會成為一只家鵝的。”鴿子發出警告。可是丑小鴨還是無動于衷，我不是說了嗎，我既然是天鵝長大一定會飛的，用不著你擔心。
天復一天，年復一年。別的小鴨們都跟著它們的媽媽飛走了，丑小鴨已長大了，可它并沒有會飛，他身體一天比一天肥胖，最后終于變成了馴養的家鵝。丑小鴨心里十分難過，懊悔道：“當初沒有聽鴿子的勸告，只知道吃喝玩樂，現在成了一只家鵝沒心思想了。”丑小鴨無奈地低下頭。
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