在一個雜草叢生的大叢林里，住著一只大老虎和一群小動物。
夏天的一個晌午，老虎還沒有找到自己的午餐，在一棵大白楊樹下乘涼。突然，老虎發現了一只大尾巴花狐貍。老虎馬上撲去，伸出利爪準備抓狐貍。狐貍沒有躲閃，若無其事地看著老虎。老虎一愣，收回了爪子。狐貍大聲問：“你有沒有見過我這種動物？”“見過，你不就是狐貍嗎？”老虎不知所措地回答。“可你沒見過我！”狐貍霸氣十足的說，“我是天帝派來管理你們的狐仙！”老虎不相信狐貍的話，可也沒敢動手。狐貍又說：“你不信就跟我去叢林走走，小動物一見到我就會逃跑。”
老虎半信半疑地邁著小步跟在威風凜凜的狐貍后面。一只小兔看見老虎，一下子鉆進了草叢里。一只梅花鹿見到狐貍身后的老虎，也撒開四蹄跑了。一只餓狼走過來想把狐貍吃掉，可以為狐貍是老虎的食物，不敢和老虎爭搶，也灰溜溜地走了……老虎見此，對狐貍頂禮膜拜。傍晚的夕陽照在狐貍毛茸茸的身上，顯得它真有點神威。
老虎饑腸轆轆的走在回家的路上，碰見了被狐貍嚇跑的餓狼，追上去問：“狐貍可拍嗎？”狼說：“狐貍？什么狐貍？我是被您嚇跑的。”“什么！”老虎生氣了。老虎找到狐貍巢，用尾巴朝巢里一剪，狐貍就一命嗚呼了。
老虎對兒子說：“兒子，我們才是真正的百獸之王。不要相信別的動物裝神弄鬼，那是仗著我們的威名掩人耳目。”
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