茫茫夜空，一只小毛毛蟲在沉睡的樹枝上小心爬動著，選了一個舒適的枝頭，用蟲繭包裹了自己，等待蛻變。
一只小小從蟲繭：一只小小的白色蟲繭掛在枝頭，仿佛是為樹枝妝飾，誰也不知道，里面有一個小東西在慢慢成長，變形。小小的毛毛蟲也已經在里面努力，爭取要早些變成美麗的蝴蝶，飛向未知的世界，飛向未知的未來……風也好像聽到了他的努力，溫和的飄過來，吹到他身上，好像在說：“小弟弟，不要太急，只要你努力，就一定會早早蛻變成美麗的蝴蝶的！”毛毛蟲好似聽到了風的鼓勵，動了動身子，以表感謝，風也從她身邊慢慢擦過去，飛走了。
一只堅強的蟲繭：一個寂黑的夜晚，天空烏云密布，天空雷聲隱隱作響。蟲繭中已半成型的毛毛蟲依然在努力，可是，命運給了他一個挑戰：不一會兒，天空雷聲大作，閃電直劈云雷，大雨從天而降，大雨把毛毛蟲吹得左右搖晃，他害怕了，他顫抖了，但他仍鼓起勇氣，在狂風暴雨中磨煉自己！雨后，陽光明媚，天氣溫暖，陽光灑在小毛毛蟲身上，為他曬凈身體，他變動幅度越來越大了，身上的力氣也更大了，也長出了一對翅膀，他感覺自己離蛻變不遠了……
一只美麗的蝴蝶：小毛毛蟲已經變成蝴蝶了，他在等待……等到陽光觸及他的身體，他再也等不急了，在蟲繭中努力張開雙翅，破殼而出。他感到部分體液已流到翅膀，他開始用力，用力，蟲繭破開了一個小口！但他實在太累了，稍作休息，感覺力氣又大了一些，便開始用力撐開缺口，缺口越來越大……翅膀已經出來了，體液已充分流在翅膀，扇動兩下，便開始出身了，他一直努力，一條腿出來了，兩條，三條……最后破繭而出了！他成功了！他在休息……已經日落了……
經過漫長的等待和自己的堅持，小毛毛蟲已經化為一只美麗的蝴蝶，扇動翅膀，朝未知而深邃的夜空緩緩飛去……
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