森林里的居民為仙女伏麗西建造了一座宮殿。鳥兒輪流展開翅膀作宮殿的屋頂；綠樹是宮殿的圓柱；交織在一起的藤蘿構成宮殿的墻壁；蠶兒吐的絲織成了窗簾；千萬只小蟲組成壁毯的圖案。宮殿的掛鐘由一叢鮮花組成，當需要報時的時候，花瓣就按各自的品種一開一合。在宮殿的四個角落有熱泉、冰泉，還有使人僵化的定泉、會說話的`話泉。
有一個名叫莫茲的女妖住在漏水的巢穴里。她百般嫉妒伏麗西。有一天，她把自己的姐妹們和屬于蛇類、蝙蝠類的親戚們召集起來，編成隊伍進行操練，同時把他們武裝起來，讓訓練有素的魔鬼當這些兵士的坐騎。于是，在莫茲的帶領下，隊伍出發了。
莫茲頭戴軍帽，帽檐掩蓋了她臉上的皺紋和兇惡丑陋的表情。一顆勛章在她干癟的胸前發著紅光；兩枚金質的肩章在她那骷髏一般的肩上閃閃發亮。她帶著隊伍直奔伏麗西的宮殿而去。
仙女看見攻城的隊伍逼近了，連忙穿上鎧甲，戴上金盔，金盔下漏出她柔美光亮的卷發。首先由鳥兒們飛過去迎戰魔馬，鳥兒啄瞎了魔馬們的眼睛。鹿兒們用角刺穿了敵人的肚子。藤蘿就像套馬索一樣飛過去纏住正在奔馳的女妖們的脖子。這時，受了傷的莫茲狠命夾住龍騎，用一只手按住流血的腰部，用另一只手扔出一股地獄的火焰，于是，一聲巨響，宮殿爆炸了，伏麗西也消失在濃煙里。
女妖們發出勝利的怪叫，在冒煙的廢墟上狂亂跳躍。莫茲急忙跑到宮殿四角的泉邊，改變了冰泉的流向，在熱泉里放上毒藥，把被殺死的魔鬼的尸體扔進定泉。然后，她抓起一把青苔堵著自己的耳朵，用磚頭把話泉封上。
過了一會兒，她用一個散布死亡的軍號下達了集合的命令，展開暗綠的軍旗，帶隊伍撤退了。
伏麗西當時只是昏倒在廢墟里，并沒有死。她漸漸蘇醒過來，從磚塊里掙扎著走了出來。她脫掉已被弄破的鎧甲，只身離開了森林。她吃力地走著，走著，最后來到了海邊。她筋疲力盡，倒在沙灘上，緊靠著海浪。她的雙腳就浸泡在浪花里。不一會兒，魚兒們都簇聚到她身邊來了。螃蟹圍著她，蚌兒們張開美麗的貝殼，海藻裹著她的腳踝，海鳥飛來停在她的雙肩和膝頭上。她對海上的朋友們敘述了自己的災禍。一條海鰻安慰她說：“別難過，伏麗西！我們要為你建造一艘艦艇，比你過去的宮殿更加美麗。”
大家都同意了它的意見。于是，海鳥展開翅膀充當船帆，蚌殼們緊緊擠在一起構成玫瑰色的船體，鰻魚成了船上的纜繩，海藻交織在一起組成她的吊床，一些帶鱗的魚兒成了燈塔。伏麗西上船了，艦艇立即起錨開向深海。
伏麗西忽然瞥見天邊出現了一只暗綠色的帆船，小船推著浪花，飛也似地向她沖過來。船頭是一條張著血盆大口的龍，莫茲立在船桅前面。在龍船后面，是一支女妖的艦隊。莫茲用干癟的嘴唇吹著哨子，艦隊立即排成了戰陣。海風吹到莫茲甲殼般的胸脯上，鼓起了她的海軍服，浪花打到她發灰的頭發上。
她跑到船頭，朝伏麗西扔鐵錨，鐵錨還沒有打到伏麗西身上，大海就張開了口把莫茲“海軍上將”和她的水兵們吞掉了。
可是，女妖又浮上了水面。她奮力跳到龍身上，坐在鉛質的鞍轡上，挽著用幾條毒蛇做的韁繩，口里不住地叫道：“低一點，龍，再低一點！”指揮龍騎直奔伏麗西的艦艇而來。
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