小狐貍和小貓這天來到山上打算采一些好吃的果子，小狐貍正抬高手臂去摘那顆又大又紅的果子時，小狐貍發現自己正在向上飛，輕松就把果子摘了下來，仔細往下一瞧，天啊!――不敢相信自己竟然漂浮在半空中，腳下竟然是一條會飛的魔毯。
小狐貍高興的尖叫著，一旁的小貓也驚訝不已，魔毯不斷漂浮著，馬上就要飛走了，小狐貍把小貓拉上魔毯，兩個人爬上魔毯，魔毯帶著它們不斷一直飛著，飛過森林，飛過河流，飛過山川，一直飛向遙遠的天空，它們穿過云朵，停留著和云寶寶們玩耍了好一會。
漸漸的天黑了下來，天空中掛滿了星星，魔毯把小狐貍和小貓掛在月亮的邊角，讓它們打秋千，還把他們送上星星的`夜空，小狐貍和小貓從夜空上各自摘下一顆小星星，握在手中的星星閃閃發光。
小狐貍和小貓有一點困了，兩個小家伙趴在魔毯上，慢慢的閉上眼睛睡著了，魔毯輕輕卷起一角蓋在它們的身上，把兩個小家伙送回到大森林的家里，魔毯飛回到自己的家，魔毯的家在哪里呢?
原來森林深處木屋里的巫婆，早在門口等著這個調皮的魔毯，魔毯看到巫婆乖巧的變成溫暖柔軟的毯子，披在了巫婆的身上，巫婆微笑著說：“你這調皮的家伙又跑到哪里去玩了!”
第二天，一早睜開眼睛的小狐貍和小貓以為自己做了一個美麗的夢，可是握在手里的星星還在閃閃發光。
