自從灰兔敗在烏龜之下，他每天練習賽跑，從東方一直跑到南方，來去無數次。 “工夫不負苦心人”兔子跑的速度有所提高。
夏天的一個早晨，兔子又來向烏龜挑戰。烏龜毫不猶豫地答應了。四面八方的動物們聽到兔子和烏龜又要進行一次比賽，匆匆忙忙地跑來看。一邊議論著誰贏誰輸。這時，傳來了一陣談話聲：“兔大哥，小弟有事，你給我四分鐘，我去去就來。” “什么有事你是不是怕輸了，丟臉。所以就想逃跑。” “呵呵，真是好笑，上回我都贏了你，難道這次我還會怕你嗎” “那就好吧，你速去速回。”烏龜邁著勝利的腳步向前走去。不一會兒，它來到了“城門關”。
原來，它是向鼎鼎有名的哪吒大將軍借“風火輪”。烏龜再三告訴哪吒為什么要就風火輪，三分鐘的解釋，烏龜終于說服了哪吒，借來了風火輪。烏龜踩上來之不易的風火輪，萬分高興地“飛”向比賽場。兔子見烏龜是飛回來的，非常奇怪，但是它把多余的事拋在了腦后，關心著這次的賽跑。雙方都準備好了。
在猴子大哥的一聲槍下，兩人象梭子一樣沖向山頂，爭跑不休，誰也不讓誰。
烏龜不小心從風火輪上摔了下來，這下，灰兔帶著得意的心情，遙遙領先了。望著灰兔那樣子，烏龜不由得給風火輪加快了速度。
轉眼間，烏龜追上了兔子。兔子被遠遠地甩在了后面。烏龜沖過了那條拉得直直的紅線，心里很高興。這時，動物們一齊擁過來，祝賀烏龜，甚至把他抬了起來。這下，烏龜輸得心服口服。從此，灰兔再也沒有去向烏龜挑戰了。動物們也不敢取笑烏龜了。
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