一天早晨，小虎壯壯要到小鹿貝貝家玩。在路上碰見了烏龜和兔子，只見他們在一棵垂柳樹下爭吵。烏龜笑瞇瞇的說：“上次你是我的手下敗將，今日還敢來送死？”“哼！上次我因為睡覺才讓你有機可乘，你若有本事，就同我在比一次。”兔子很不服氣的說。
“只要你不怕丑，再比一百次也不妨事。”于是，他們找了小虎壯壯做裁判。接著，小虎壯壯把比賽期定為明天下午。然后說：“明天下午，你們倆到我家來，我帶你們去比賽現場比賽。當小虎壯壯和兔子走后，烏龜就想：“我得去找小虎壯壯，叫他帶我去比賽現場看一看。 ”于是烏龜找到了小虎壯壯，說：“壯壯，你可不可以帶我去比賽現場看一看？”“可以呀，我們這就去。”當小虎壯壯走了一大半時，著急的說：“哎呀，我今天還要到小鹿貝貝家做客，比賽現場就在前面，要不你一個人到比賽現場看一看行嗎？”“行，你就放心的去吧！”于是小虎壯壯便走了。而烏龜就一步一步的爬到了比賽現場。當烏龜爬到比賽現場時，發現跑道是下坡。烏龜邊爬邊想：這跑道是下坡，怎么才能讓兔子跑的比我慢呢？這時，只聽“咚”的一聲，呀！烏龜掉到小河里去了。
當時，烏龜什么也沒想，只是拼命的向岸上游。終于，烏龜終于游上了岸。烏龜又想：跑道中間有條小河，兔子不會游泳……而兔子回家以后，就把他的親戚朋友都找來，一起商量比賽的事情。首先，兔子說：“在場女士們先生們我們兔子家族上次因睡覺而輸給了烏龜，這次烏龜有一次向我們發出了戰書，這次比賽關系著我們兔子家族的名譽。現在我們討論的話題是：假如跑道中間有條河我們怎么過河？現在有哪位朋友能想出辦法讓我們兔請舉手。”過了一會兒，一個兔子說：“我們叫烏龜駝我們過河。”“這位先生此言差以。兔子和我們是競爭對手，他怎么會駝我們過河呢？”
接著，有一個兔子說：“用小船渡過去不就行了嗎？”“可這是犯規的呀！”過了一會兒，一個站在最后面的小兔說“用繩子把木板系在腳底板上，你就可以從水上走過去。”“這個辦法好！”于是，兔子就用這個辦法過河。另一方面，小虎壯壯走到小鹿貝貝家以后，就把這件事的來龍去脈告知了小鹿。小鹿聽了以后，說：“那你把比賽現場定在哪里？”“就是你家后院的下坡。”第二天下午，兔子和烏龜在小虎的帶領下，來到了比賽現場。這時，小虎叫起：“預備，開始。”當時，烏龜一邊慢吞吞的爬著，一邊哼著樂曲。爬呀爬呀，爬到了一塊石頭上睡著了。他想：兔子不會游泳，他一定會在河邊等我。而兔子一蹦一跳，很快到達了河邊。于是他用繩子把木板系在腳底板上，輕而一舉的從河邊走到了對岸。很快跑到了終點，那著獎杯回家了。這時，烏龜醒了。跑到了終點，見獎杯被兔子拿走了。只好垂頭喪氣的回家了。
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