上次的龜兔賽跑比賽，由于大意輕敵，兔子嘗到了失敗的苦果。回去后，兔子被家族的各種排擠和冷落，受盡了委屈。它決心下一次比賽決不偷懶，于是兔子開始日復一日的練習跑步，功夫不負有心人，現在它的速度似一陣風吹過，轉眼就不留痕跡。
而烏龜家族呢則特別興奮，舉辦了一個宴會，整整舉行了三天三夜。烏龜感受到了危機，只去了一天，剩下幾天他都在練習跑步呢！雖說沒有像兔子那么快，但比起以前還是快了不少。
又一次賽跑拉開了帷幕……
像往常一樣，兔子像脫韁的野馬，狂野而不失姿態，四條腿互相交替著，還不到三分鐘，兔子就把烏龜狠狠地甩在背后，這時拉拉隊高喊：“兔子必勝，兔子加油！”兔子心情大好，不禁又開始飄了，眉毛頓時像極了彎彎的月牙，兩個大門牙也毫無遮攔地顯現了出來，得到鼓勵的兔子高興得想在花叢里舞一舞。烏龜也不急，依舊我行我素，一步一步踏踏實實的走。
過了一會兒兔子就來到了最后一個障礙——渡河。急躁的兔子怎么會渡河呢？只能坐在岸邊嘆氣，一想著烏龜等會兒可以慢悠悠地游過對岸去，兔子急得跳起來！兔子甚至聯想到了：她會再一次成為家族的恥辱，嘲笑她。旁邊有一塊木板，它卻不能像木匠一樣心靈手巧雕刻出來船來渡河。兔子只能坐在石頭上嗚嗚地哭了起來：哭聲是多么無奈呀！
半個鐘后烏龜終于來了，他急切地詢問兔子：“咦，你怎么不渡河呢？”兔子抬起她那紅的不能再紅的'眼睛，哽咽著：“我不會游泳，還不會做木船。烏龜此時很想背著她渡河，但又想到祖先說的話，你不能心軟！尊重對手的最好方法就是盡力完成比賽。但是看看哭的傷心的兔子，他就免不了心軟，就這么糾結著，最終，烏龜還是下定決心背兔子渡河。
渡了河就是終點了，烏龜和兔子同時越過紅線。做裁判的羚羊女士也分不出勝負。而兔子和烏龜的做法卻讓大家出乎意料，他們沒有爭吵，而是興奮地向大家宣布：“我們都贏了！”一個獎杯，同時在兩個人的手上舉著，顯得格外耀眼……
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