在森林有一條清澈見底的河，在歡快地流淌著，旁邊有一片綠油油的草叢，草叢里有一個毛毛蟲十分孤獨和自卑，慢吞吞在草叢里走著。
毛毛蟲的樣子，別的動物都以為是怪物。毛毛蟲十分地丑陋，它的膚色是綠色的，身上有許多毛茸茸的腳，看到都叫人起雞皮疙瘩，走起來是一縮一縮的，那些腳就跟著縮，真使人害怕啊!怪不得沒有一個動物跟毛毛蟲做朋友了。所有昆蟲看到毛毛蟲都議論紛紛：“你看，它真丑啊!”
“看見都惡心死了!”
“毛茸茸的，害得我起疙瘩!”
“太丑陋了，從沒見過這樣丑的動物�！�
“大家都不要和它做朋友，難看死了�！�
……
毛毛蟲沒有一個好朋友，顯得十分孤獨。它曾經想到，那草叢每天都給我陽光和舒適，像天堂般。藍天和白云在同毛毛蟲快樂地嬉戲的場面，我想也許它們是毛毛蟲唯一的朋友了。
一天早晨，毛毛蟲獨自爬上草尖，向四處張望。在燦爛的陽光下，有一個十分艷麗的花蝴蝶在天空中自由自在地飛翔著，從它的臉上帶出了幾分的微笑，心情好極了。那一對翅膀活像是它那五顏六色的彩衣，頭上的觸角活像是它那烏黑發亮的頭發。正向著一個河對岸的地方，那里美麗極了，對岸種著一望無際的鮮花和綠草，撲鼻而來的就是一陣陣引人注目的香味和清新無比的空氣，真是一個世外桃源啊!
毛毛蟲看到花蝴蝶在空中飛翔，那美麗的舞姿就像是以為著名又美麗的舞蹈家在翩翩起舞，真是美若天仙啊!跳到花叢，花開了;跳到草叢里，草長得更鮮嫩;跳到樹林里，樹都長茂盛了。毛毛蟲心想：叫蝴蝶姐姐帶我過去的話，它會答應嗎?我這副樣子，但我想到那里去享受一下，但我這樣丑，它會部介意嗎?毛毛蟲哀求蝴蝶:“美麗的蝴蝶，能不能帶我到對岸啊?我求求你了!好嗎?”
“不行，你看你那樣子，做夢吧!”
“我雖然丑，但是很善良，求你了。”
“不行，你太丑了。”
“不要說話了，我不會載你的。”
說完以后，氣憤地飛走了。
毛毛蟲傷心極了，臉上淚光閃閃，眼淚奪眶而出。它躺在加里，把全部的絲吐了出來，把自己團團圍住，包裹在一起，然后毛毛蟲不知不覺地睡了過去。過了不知多久，醒來發現自己住在一個透明的“房子”里，它自己轉看了看。覺得自己變美了許多，那些腳不見了，膚色從綠色變到了黑色，頭上有幾根觸角，左右兩邊有一對翅膀，那翅膀五顏六色，讓人看的眼花繚亂，美得像仙女下凡了一般的姿態，它終于成為了一只美麗的蝴蝶。
它高興地走出了家門，突然發現門前有一只毛毛蟲哀求道:“蝴蝶姐姐，帶我飛到對岸吧。”蝴蝶笑了說：“只要肯努力，你也可以變漂亮。”毛毛蟲點了點頭。告訴了我們：不要因為自己的不足而灰心，只要肯努力，沒有什么缺點是改不掉的。
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