在一個美麗的森林里，分別住著狐貍一家和烏鴉一家，狐貍一家好吃懶做，時常想吃點免費的午餐。
而烏鴉呢，自從上次被狐貍騙走了一塊肥肉后，它就發誓：再也不會上那狐貍老賊的當。
時光匆匆，不久，狐貍和烏鴉就都有了小寶寶。烏鴉的小寶寶剛一懂事，烏鴉就對他說了自己當時受騙的經歷，小烏鴉想：媽媽真笨，竟然被老狐貍騙了，我可聰明多了，才不會上那老狐貍的當。而在另一邊，老狐貍也在津津樂道的對小狐貍講著自己是如何騙到肥肉的。
真是無巧不成書，一天，小烏鴉正叼著辛辛苦苦得來的肥肉，停在樹上休息，小狐貍正好路過樹下，他看到那塊肥肉，饞的口水都流下來了。他想：我何不用媽媽的方法騙小烏鴉的肉吃呢？于是小狐貍就有耍起了老狐貍以前偏老烏鴉的一套。小烏鴉見了，理都不理他。小狐貍見老狐貍的方法行不通。眼睛滴溜溜的轉了一圈，就想出了一個好辦法。只見小狐貍換了一副嘴臉，破口大罵：小烏鴉，你們是世界上最可惡的東西，無論是誰，見了你們都要遭殃，聽見你們的聲音就要倒霉。你們是最討厭的東西！！！小烏鴉一聽勃然大怒，說：你們才是實界上最可惡的東西，狡猾，惹人厭！可是就在這一剎那，小烏鴉嘴里叼的肉掉了下去，被小狐貍一口吃了。小狐貍的目的達到了他抹了抹嘴巴，得意洋洋地說：小烏鴉，你沒想到吧。哈哈，這次你又受到了什么教訓呢？
這個故事告訴我們：遇到狐貍一樣的壞人不能害怕，要善于斗爭，敢于斗爭要識破他的詭計，要知道，壞人的嘴臉不管怎么變，它的狡猾本性是變不了的。
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