冬哥哥穿著白大衣走開了，春姐姐帶著綠色的魔法棒來到了森林里，她輕輕地一揮，森林就變成了綠色。森林里的動物們結束了冬眠，要舉行一年一度的選美大賽，大家決定請老山羊當裁判。因為老山羊胡子長長的，數它輩份高，很適合當裁判。這一來，森林里的所有小動物們都在家里忙碌起來，準備比賽。
比賽的時間到了，云朵姐姐在天空中跳舞，她一會兒變成小狗，一會兒變成一條大龍，一會兒變成一個大大的愛心，好像在和小動物一起喊加油呢﹗
比賽開始了。第一個上場的是孔雀，它大步流星地走上舞臺，隨著優美的.音樂，跳起了孔雀舞。孔雀舞太迷人了，讓觀眾們陶醉了，一曲結束，舞步停止，孔雀面向大家微笑著說：“請給我投一票吧﹗”這時掌聲才響起，原來大家都在陶醉中。
小鹿也不甘示弱，蹦蹦跳跳地走上了舞臺說：“看我的身子多么勻稱，多么精美別致。我跳的舞是不是很漂亮，請給我投一票吧﹗”
八哥也不甘示弱，它拍了拍翅膀飛上了舞臺，唱起了動聽的歌。歌唱完了，森林里響起了熱烈的掌聲。小熊也來到舞臺上滾來滾去，真是有趣。
咦﹗小兔子怎么沒來，昨天它把自己的白大衣洗得干干凈凈地，觀眾找了好久也沒有找到。突然，一個黑影蹦了出來，讓觀眾嚇一跳，一看原來是小兔子，小兔子身上一片黑一片白的，小兔子忙說：“小鹿家著火了，它光顧著比賽，我幫它滅火了。”這時烏鴉大聲說：“小兔子應是冠軍。”
山羊爺爺拿手起了五彩繽紛的花環和金光閃閃的金杯發給了小兔子，大家都認為金杯應發給小兔子，因為心靈美才是最美的。
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