在上集故事中，兔子輸給了烏龜，很羞愧，心里很不甘心，它要重新挑戰烏龜，于是它們展開了激烈的“戰爭”。
兔子請來了山羊和猴子作為裁判，為比賽當評委。比賽的規則是：誰先跑到家誰就贏。“砰”的一聲，比賽開始了，兔子剛想踏出第一步的時候，烏龜就把露在外面的四肢和頭頸縮進了硬殼里，然后說：“我到家了……”。兔子感覺上當了，連忙說：“不算數、不算數，我沒注意到你的殼就是你的家，我們明天再來比一次。”
第二天，它們又相約到一起進行比賽。這次規則改成看誰最先跑到對面山上的一棵大樹下。比賽一開始，兔子就像飛一樣似的'沖了出去，跑到半路時，兔子認為把烏龜甩開了，向后喊：“烏龜，你在哪里？”聲音在群山中回蕩，接著傳來了“我在這兒”的回聲。這些聲音把兔子弄迷糊了，迷失了方向，結果比賽又輸了。兔子到了終點后，問烏龜：“烏龜老弟，你怎么又跑到我前面了呢？”烏龜告訴它：原來烏龜先召集了親戚和朋友，躲在路邊的草叢中，當兔子問烏龜在哪里時，它們就一起說：“我在這兒”，讓兔子迷失方向，自然就輸了比賽。兔子聽了很不服氣，要求烏龜明天再比一次，烏龜同意了。
第三天，它們又碰面了。這次比賽還是看誰先跑到那棵大樹下，但要求不準其它人幫忙。兔子心想：這次我不會再掉以輕心了。比賽一開始，兔子就象箭一樣沖了出去，一路不敢停步休息，終于氣喘吁吁地到達了終點，但是它發現烏龜再一次比自己早到，贏了比賽。兔子疑惑地問：“烏龜老弟，你這次又是怎么贏我的？”烏龜回答說：“兔子老哥，你就不能現代化一點嗎？我是坐車來的。”
兔子這才恍然大悟。
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