在一個池塘邊的草叢中，鴨媽媽生下了幾個大大的蛋，天天在辛勤地照顧著這些蛋。
在媽媽辛勤的孵化下，小鴨子們終于出生了，可是有一只小鴨子特別丑，兄弟姐妹個個愁眉苦臉地看著她，她覺得很奇怪，為什么大家這樣看她，就跑到水邊去照一照自己，一看，驚訝道：“啊？原來我是一只丑小鴨。”這時從遠處傳來一聲怪叫：“對，你真的很丑！哈哈哈……”丑小鴨說：“你是誰？”一只老虎撲過來，看見丑小鴨這么丑，說：“沒見過這么丑的鴨子，我才不敢吃，不過也好，讓動物王國的動物譏笑一下她。”就把丑小鴨帶到了動物王國。
狗看見了咬它，差一點把她身上的毛咬光；雞見了，啄她，把它啄得全身是血；小猴子看見了，用果子扔她，把她咂得全身都是包……
丑小鴨只好躲在一個樹洞里過日子，再也不敢出來了。樹洞里有一只地鼠，看見來新朋友，心想：終于有伴了。從此，她們相依為命地過日子。
日復一日，丑小鴨越長越大了，心想：沒有光明的日子我再也不想過。地鼠也覺得她應該活在有光明的世界上。她們就想出了逃回家的'方法——打地洞回家。
終于丑小鴨回到了自己的家。兄弟姐妹看見了說：“你是誰？”丑小鴨說：“我就是那只丑小鴨呀？” 兄弟姐妹說：“怎么可能？你那么漂亮？”丑小鴨急忙跑到池塘邊一看，驚訝地說：“天啊，這是我嗎？原來我是一只漂亮的天鵝呀！“
從此，動物們再也沒欺負她了！她過上了幸福的日子。
