一天，小青蟲正趴在樹葉上舒舒服服的曬著太陽，突然，太陽光被擋住了，小青蟲好奇的睜開了自己的眼睛，看到了兩只黃色的鴨子，在他面議論紛紛：“他怎么長的這么難看呀？他這么難看，難怪他沒有朋友呢！”鴨子瞟了小青蟲一眼，大搖大擺的走了。聽了鴨子的話，小青蟲也沒太在在意。
幾天后，小青蟲在吃食物時，聽到有人在他背后大聲議論他，他回過頭一看，兩只美麗的夜鶯在說他：“他那么難看，我碰他一下我都必須洗三次澡！”夜鶯用嫌棄的眼神看了一眼小青蟲，飛走了。小青蟲聽了夜鶯諷刺的話語，他傷心的哭了起來，他實在羞于讓別人看到自己的容貌，他離開了家鄉，過起了流浪的生活……
有一天，小青蟲正在偷偷地散步，忽然迎面跑來了一只大公雞，一下子按住了小青蟲，小青蟲想：我長得這么難看，我死了別人也不會憐惜我的，就讓這只美麗的公雞吃了我吧。因此小青蟲沒做絲毫的反抗，準備結束自己孤獨的一生。可大公雞一看小青蟲，罵道：“你這個小東西，臟死了，我碰你一下，我得需要噴多少香水和消毒液呀？”大公雞急忙跑開了。
小青蟲自從那次聽了大公雞說的話以后，在他心里留下了陰影，幾乎他每天都在想：我真的那么難看嗎？難看得讓大家在我背后議論紛紛，讓公雞都不想吃我？過了幾天，小青蟲漸漸的忘記了這件事，可當他去小湖邊散步時，他看到了自己丑陋的面孔，“這是我嗎？我真的這么難看嗎？”小青蟲難過的爬開了。
到了秋天，小青蟲開始吐絲作繭了，他舒舒服服的躺在里面，甜甜的睡了一覺……
第二年春天，小青蟲破繭而出，可出來的卻不是丑陋的小青蟲了，而是長出了美麗的金色翅膀的一只小彩蝶，他的美麗吸引了縱多的眼球，他們紛紛贊揚這只如同天使般的小精靈，但沒有人知道他曾經是一只奇丑無比的小青蟲。
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