從前，有個老巫師，他長得非常丑陋，人人見了他就會逃開，其實他是個心地善良的好巫師。
一天，老巫師走在路上，突然他聽見嬰兒的哭泣聲。原來，那是一個棄嬰，被人扔棄在樹下。老巫師趕忙走過去抱起嬰兒，溫柔的說：“不要哭了！爺爺會好好把你養大的`。我把你取名叫做睿睿。”
老巫師把睿睿帶回森林的木屋，悉心撫育，一晃眼就是二十年，睿睿長成一個年輕的大帥哥了。
睿睿當然也把老巫師的魔法都學會了，他很想多多接近人群，用他的魔法幫助更多的人：“爺爺！我可以去城市里看看嗎？”
老巫師虛弱得說：“記得！魔法只能做好事，不可以做壞事哦！”
睿睿拜別爺爺，來到城市里，每天都做許多善事，連國王都知道他的善行，他很欣賞睿睿，還讓他當“國家巫師”。
睿睿迫不及待的回森林告訴爺爺這個好消息，沒想到爺爺卻心滿意足的上了天堂。留下傷心的睿睿跪在地上，哭泣不已。
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