從前，有一個小國，公主樂善好施，追求者不計其數。這一次，公主裝扮成了一個年輕少婦，來觀察人們的生活情況。
在這時，公主碰到了一個乞丐沿街乞討，公主摘下項鏈，遞給乞丐，說：“拿去賣了吧。”原來這乞丐是為了給母親治病才來乞討，他謝過公主，換了5個銀幣，給母親買了藥。幾年后，乞丐變成了一個獵人。他想要報答公主，在茫茫人海中尋找恩人。獵人費盡周折，知道自己的恩人就是公主，就一心要報答。獵人愛上了公主，就想陪在公主身邊，所以就想辦法追求公主。然而，這個秘密被國王知道了，他不想讓女兒嫁給一個獵人，于是設下了圈套。
國王把一只羊放在獵人打獵的.湖邊，獵人一槍打中了綿羊，正要拉起綿羊走時，國王騎著高頭大馬，對獵人說：“好你個刁民！你敢打死我的羊，抓住他！”士兵們都跑上來，正要抓獵人，全被獵人打死了。
但沒想到國王帶了更多人在林子里，一瞬間，人們都跑出來抓獵人。獵人跳進了湖中。當公主知道時，痛苦不堪，來到湖邊后，她仰望天空，嘴角浮出一絲微笑，因為他看見自己心愛的人的靈魂，在天空中自由的飛翔著。
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