變成漂亮的白天鵝后的丑小鴨，在湖上游來游去，享受著湖水給它帶來的.涼爽。忽然，從岸邊傳來一陣陣小聲的抽泣聲。滿心充滿著好奇的丑小鴨做著艱難的心理斗爭，去還是不去呢？好奇心終究占了上峰。
它一步一步地慢慢向那片蘆葦叢靠近，正當丑小鴨快要跨進那片蘆葦叢的時候，"撲通"一聲！呀不好，丑小鴨不小心踢到了石頭。傷心的抽泣停止了，從里面傳來了響徹云霄的尖叫聲。"別怕！"丑小鴨扒開蘆葦，安慰道。"是誰？"這聲音甜美極了，像是一個六七歲的小鴨子發出來的。
丑小鴨第一眼看到這個小鴨子就有一種說不出的喜歡。丑小鴨坐到小鴨子身旁，輕柔地問道：“你怎么了？”小鴨子說：“爸爸媽媽嫌我長得太丑，不要我了！”小鴨子一邊說一邊眼眶中不禁流下了一滴滴眼淚。丑小鴨用手和藹地拭去小鴨子的眼淚，耐心地跟它講述著自己親身的遭遇。小鴨子聽了以后馬上開朗了許多，便不再那么傷心了。
丑小鴨和小鴨子從此相依為命快樂地生活在一起。果然，不出丑小鴨的意料，小鴨子長大后景變成了一只美麗的白天鵝，甚至比丑小鴨當年還漂亮許多！
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