美猴王學完法術回到花果山水簾洞的時候，猴子們看見美猴王回來非常開心，他們想：“大王回來就沒人敢欺負我們了！”很多猴子都出來說：“大王，混世魔王要搶走水簾洞，還抓去的幾只小猴。”美猴王生氣極了，去找混世魔王算賬。
美猴王踩著筋斗云去了混世魔王的山洞，美猴王到了混世魔王的'山洞門口說：“我是水簾洞的主人，誰是混世魔王，快點出來。”混世魔王很快帶著一群小妖就出來了，看見美猴王哈哈大笑，說：“原來是個候小子，我還以為是一個大家伙呢，”美猴王忍不住說：“大豬嘴，為什么要搶走我們的水簾洞？”混世魔王生氣了，和美猴王打了起來，打著打著，美猴王退后了幾步，拔了一根毛說：“變！”一下子變出300只小猴子，去打混世魔王，把混世魔王打的大喊大叫，美猴王搶過混世魔王的大刀，一下劈下去就把混世魔王打死了。
美猴王把混世魔王山洞附近的猴子們帶回了花果山，然后他做了一個法術，把那座山燒了。
美猴王又多了100個徒弟了，他們每天過著快樂的日子，好幾個小猴子都給美猴王端水果，美猴王還造了木劍，天天教小猴們武藝。
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