很久以前，貓和老鼠是一對非常要好的朋友，他們又是生活在一起的鄰居，每天在一起玩，非常開心。
冬天到了，貓冷得直發抖。貓對老鼠說：“我好冷呀！我們去找個地方泡泡溫泉浴吧。”老鼠連聲說：好主意，好主意！于是，他們穿著厚厚的衣服，坐在雪撬上，就出發了。
好不容易找到個地方可以泡泡溫泉浴，可是地方太小，只能夠一個人。貓還不等老鼠開口就說：“老弟，我實在太冷了，我先下去泡，你看著衣服和雪撬吧”，說完，就迫不及待地脫衣跳進了溫泉，一分鐘，兩分鐘……不一會兒，半小時過去了，貓還沒起來的跡象，老鼠等不及了，大叫起來，“老兄，你快上來吧，輪到我了呀”。貓極不情愿地起來了；可過了一會兒，他就受不了，看著老鼠在溫泉池里悠然自得地方享受著，他更加難過了，就大喊起來“老鼠，你快起來吧，讓我來一會吧。”可老鼠又不愿起來了，溫泉池里實在太舒服了，他索性閉上了眼情，看也不看貓一眼，貓更加生氣了，大罵起來：死老鼠，你再不起來，我就來拿棍子趕你起來了……可老鼠沒若無其事地泡在池里。于是，他火冒三丈，找來棍子就真的打起來了……
就這樣，兩個鄰居就真的打起架來了，突然，貓的利爪不小心把老鼠的皮給抓破了，老鼠的'鮮血滴落了下來，折騰了半天的貓本來就覺得肚子餓了，舔舔老鼠的鮮血，覺得味道還真不錯，于是真得張開血盆大口撲向了老鼠……
從那以后，貓就很喜歡吃老鼠，成了老鼠的天敵了。
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