風和日麗的一天，小駱駝又來小溪邊照“鏡子”。小紅馬看見了，走過去得意的對它說：“你的背上還是有兩個難看的疙瘩，腳掌又大又厚，怎么沒有改變一下自己？”小駱駝哼了一聲，生氣地說：“雖然我很丑，但我身體的各個部位都有它獨特的作用。譬如，我的肉疙瘩可以貯存豐富的養料，眼睫毛可以擋住風沙，大腳掌可以防止陷進沙子里。”小紅馬吃了一驚，疑惑地問：“真有你說的.那么神奇嗎？”小駱駝說：“當然，你愿意跟我去沙漠里走一趟嗎？”小紅馬說：“好啊，我正想看看你是不是在吹牛。”
說完，小紅馬跟著小駱駝走進了一片沙漠。小紅馬小心翼翼地赱著，生怕馬蹄陷進沙里，突然刮起一陣大風，迎面吹來了漫天的細沙，小紅馬眼睛里進了細沙，痛得直流眼淚，而小駱駝卻安然無恙，繼續大步地向前走去。
沙漠旅程結束了，小紅馬慚愧地低下了頭，誠懇的對小駱駝說：“請你原諒我吧，我以后再也不會只看你的外表，嘲笑你了。”
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