在一個晴朗的日子里，毛毛蟲慢吞吞地在大樹上散步。它發現別的小動物都有自己的媽媽，于是它決定去找自己的媽媽。
半路上，毛毛蟲遇見了小白兔，它問：“白兔哥哥，我的.媽媽在哪里？”小白兔說：“你的媽媽長著一對美麗的大翅膀，你到那邊去找吧！”
毛毛蟲爬呀爬，它看到一只小鳥飛落到樹枝上，它趕忙爬過去大聲叫：“媽媽，媽媽。”小鳥笑著說：“我不是你的媽媽，你的媽媽正在花叢中飛舞呢！”
毛毛蟲爬呀爬，爬到蝴蝶面前大聲叫：“媽媽，媽媽。”蝴蝶媽媽低頭一看，笑著說：“好孩子你已經長成蝴蝶了，快飛上來吧！”毛毛蟲張開雙翅飛到媽媽身邊。
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