有一天，老虎走到森林邊，見到一頭驢在那兒吃草，可是老虎不知道那是什么東西，因為他沒見過驢，就很小心的走近驢。
驢一抬頭，見老虎走近自己身邊，嚇了一跳，可他馬上鎮靜下來，抬起頭對著打老虎說：“啊！啊！好一只肥大的老虎！我昨天吃掉的那只太瘦了，今天還沒有吃到老虎，正餓的慌，就有老虎自動送到嘴邊，我可真有口福！”
老虎一聽，嚇得扭頭就跑，差點撞翻一只狐貍。
“大王！大王！”狐貍從地上爬起來喊，“你那么匆忙地跑什么？”
“快點跑吧，森林邊上有個長臉大耳朵的家伙要吃我呢！”老虎喘著氣說。
狐貍一聽，差點笑出聲來：“大王，你說的是驢吧，那是天下最無能的東西，怎么能吃你呢？”
老虎懷疑地問道：“你說的是真的？”
“我怎能騙大王呢？要不咱們回去看看。”
“不！不！我可不愿再去見那個怪物，你想把我帶到那兒，然后自己逃走嗎？”老虎仍不放心地說。
狐貍建議把他們的尾巴拴在一起，老虎同意了。于是他們將尾巴結實地拴在一塊兒，向驢那邊走去。
驢嚇跑了老虎，以為沒事了，這會兒又看見狐貍和老虎一起來了，知道是狐貍出了壞點子。
驢心里有了主意，當狐貍和老虎接近他的是時候，他就用洪亮的嗓門說：“啊！狐貍先生您真守信用，昨天送來的老虎有點瘦，我讓你以后送只肥的來，今天果然送來了。你放心，我會把吃剩的給你一些。”
老虎一聽，嚇得魂都沒了，轉身飛跑起來，任憑狐貍怎么叫喊，老虎也不停下來，狐貍的皮毛掛在荊棘上，頭撞在石頭上，不一會就死了。
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