自從上次被狐貍騙走一塊肉以后，烏鴉一直很后悔。有一天，烏鴉又得到了一塊肉。當它在一棵大樹上歇腳的時候，碰巧又被出來尋找食物的狐貍看見了。
狐貍不慌不忙地走過來對烏鴉說：“親愛的.烏鴉小姐，很高興在這里見到你。上次我騙了你的肉，是我不對，不過，你能不能再唱一首歌給我聽聽？”
烏鴉這次變聰明了，它拿起錄音機，撥了一首它平時錄的歌放給狐貍聽。
狐貍見這招不靈，就又施一計，于是，就對烏鴉說：“你看你整天飛來飛去的，太陽都把你的羽毛曬黑了，不過，不用怕，我這有從韓國進口的化妝品（其實都是冒牌貨、次品），保證你用了以后就變成鳥中的仙子、鳥中的美女……”
烏鴉還是不上它的當，連看那化妝品一眼都不看。
狐貍有點被逼急了，正無計可施時，在緊急關頭，它又想起了激將法，來軟的不行，來硬的。于是，它張開嘴就對著烏鴉潑口大罵，罵了一會兒，烏鴉被罵急了，非常生氣，也想要罵狐貍幾句，可它剛開口，肉就掉了下來，狐貍連忙把肉叼起來，得意洋洋對烏鴉說：“嘿嘿，怎么樣，肉又被我騙來了吧，你也好自為之吧！”
狐貍說完后，露出了勝利的笑容。“天色也不早了，我也該回家了，嘿嘿，我回家去分享肉嘍！拜拜。”狐貍十分得意的說。
而烏鴉呢，卻站在樹叉上生悶氣。
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