森林邊，山腳下，一個勤快的農民在起早摸黑地耕地，因為耕種季節即將過去，他得抓緊時間，所以從清早到晌午都沒歇息，直到肚子餓得十分難受時，他才把牛軛卸下來，讓牛自己去吃草，然后回家去吃飯。
附近山上，有只老虎一直在看著農民使喚牛耕田，它覺得很奇怪，牛這樣的龐然大物，又有翹起的雙角，為什么心甘情愿被人用繩子穿著鼻子干活？人到底有什么神通？老虎從山上走到牛的跟前。牛見老虎，以為是來傷害自己，擺出一副決斗的架勢。老虎卻說，“伙計，我是好意來的，不用害怕，我來找您是懷著友好之心，沒有敵對之意的。”
牛聽老虎這樣說，就問：“你有什么事？或者您需要什么？”
老虎說：“我太想不通了，您為什么甘愿被個子比您小的人用繩子穿著鼻子，干著如此繁重的活兒？您為什么不敢傷害人？你的個子畢竟比人大好幾倍，而且您有角呀！”
牛聽了搖搖頭，對老虎說：“啊，我的老伙計，要傷害人，怎么可能呢？”停了片刻，牛又接著說：“雖然人的個子比我小，但他有智慧，他比我聰明，有本事，我只能認輸，為他工作。”
聽了牛的陳述，老虎覺得怪極了，人的智慧到底是怎樣的？它很想知道了，因此問牛：“我太想知道了，那個智慧到底是什么？”牛笑著說：“你想知道，就去問問農民看吧，晤，他正好來了。”虎聽了趕緊往回走，藏在森林中，只等農民走過來。
農民吃完飯，覺得精神煥發。他腰掛大刀，口里嚼著野茶葉，吸著旱煙，大踏步地往地里走來。
老虎見農民走近了，突然從森林里蹦出來，攔住農民，農民大吃一驚，立即從腰間拔出刀，準備搏斗。
老虎見狀，說：“先生，您不用害怕，把刀收起來吧。我是不會傷害您的。我到這里，只是想知道您的智慧到底是怎樣的。”
農民聽老虎這么說，立即心生一計：“啊，親愛的，我忘了把智慧帶來，將它擱在家里了。”
老虎急著想看，趕快說：“您既然把智慧忘在家里，就勞駕您回去拿來給我看，行嗎？”農民搖搖頭說：“我不能回去，我回去了，你會把我的牛吃掉的。”老虎想看智慧的心切，懇求農民說：“您要不放心，就用繩子將我綁起來，等您回來，再解開也行。”
農民同意了，用牛繩把老虎扎扎實實地捆綁起來，拴在大樹上。接著，拔出大刀，砍來兩根木棍，用木棍敲打老虎，并且說：“愚蠢的老虎，好生記住，這就是你想看的智慧！”
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