一只老好巨猾、無事不曉的狐貍獲悉了天堂里準備舉行一次盛大宴會的消息。他慣于鉆營，就去找禿鷹，請求這位朋友帶他去天堂赴宴。
狐貍在禿鷹的窩前，畢恭畢敬他說：“朋友！很高興向您致意，敬請你帶我到天上去一趟。我接到了聘請，去為盛大的宴會彈奏吉他。”
禿鷹曾經得到過他的好處，所以滿口答應。“我很高興為您效勞。可是，你得給我兩只嫩美的駱馬作報酬。看！你多胖呀！馱起來是很吃力的。”
“朋友！我不是給您兩只駱馬，而是四只！”
協議達成了，禿鷹就把狐貍馱在背上，叫他摟緊一點，四弦琴用嘴叼著，就起飛了。他們飛過了樹林和山崗，徑直向云層飛去。
他們穿過清新涼爽的大氣層，到了天堂的門口。狐貍下來敲門。看門人見到這二位不速之客，感到十分驚愕，問他們到這里來干什么。狐貍回答說，他是個出類拔萃的音樂家，到天堂來敬奉百神，使他們節日愉快。看門的老人聽到他們遠道而來，便很高興地招呼他們進去了。
在天堂諸神的喝采聲中，狐貍彈起了吉他，使神仙們高興得開懷大笑。天上也像其他地方一樣，總有愛開玩笑的人，其中有一個想把狐貍灌醉。而狐貍在歌舞歡笑的氣氛中痛飲美酒，喝得酩酊大醉，開始隨著吉他的節奏，跳起了跺腳舞，并用甜蜜的聲調哼起了民謠。
狐貍喝得醉醺醺的，根本沒有理睬禿鷹催他回去的手勢。禿鷹等得厭倦以后就獨自展翅飛回了大地。
狐貍醒來一看，在一望無際的天堂里子然一身，四弦琴也被人偷走了。他又難過又害怕，大聲喊叫，凄慘悲切，可是，無濟于事，他在遼闊的草原上徘徊不止，看不見一個人，有的只是叢主的野草。
狐貍腹中空空，一籌莫展，只能等死了！忽然，他想起用野草搓一根繩子，順著繩子爬下去。
說干就干，他很快搓成了一根很長很長的繩子，估計足夠通到地上，于是，把繩子的一頭綁在天堂大門的門栓上，把另一頭扔了下去。他開始往下爬了，這次旅行很危險，可是，狐貍卻滿心歡暢，因為可以活著逃離這個荒無人煙的地方了。
半路上，狐貍碰見了一只大膽無畏的大鵬。他在狐貍的周圍盤旋，還用翅膀搔動狐貍的嘴鼻并傲慢地詢問：“喂！伙伴！你在天堂過得怎么樣？”
狐貍因曾在天堂跳過舞而覺得高人一等，所以冷漠地回答說：“像你這樣瘦骨如柴、形象丑陋的鳥還配稱呼正人君子為伙伴？”
大鵬怒氣沖沖他說：“滿身狐騷臭的偷雞賊不配當君子。你怎么能把在天空中自由翱翔的和跑到天上來啃骨頭的混為一談呢？”
狐貍聽了，氣得直發抖，使用污言穢語大罵起來，大鵬怒氣沖天，撲向繩索，啄斷了繩子。可是，自負的狐貍盡管處于危急，仍然破口大罵：“歪鼻子，尖鼻子！啄斷了繩子，當心你的性命！”
狐貍覺得繩子一震，身體就開始垂直墜落。這時，方才大叫起來，懇求人們憐憫他，給他在地上鋪些稻草，以免摔死。可是，誰也沒有理會，因為他落得太快了，人們還沒有聽見他的喊聲，他就摔死在地上，粉身碎骨了。
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