梁王是一個很愛吃水果的人。他下令全國各地把最好吃的水果進貢給他。這樣，他還怕漏掉一種吃不到，就派人到處察訪，若有人不聽命令就斬首!
他嘗遍了國內的水果，又派使者到吳國去尋找。
使者到了吳國，管外交的大臣接待了他，告訴他吳國最好吃的水果是橘子。使者不敢輕信，怕回去交待不了梁王。吳國只好派人陪著他在吳國四處察訪。凡是他訪到的地方，吳國人都說：在他們國家里，最好吃的水果要數橘子了。
使者便從吳國帶上橘子回去。
梁王嘗了嘗橘子，果然味美可口，他邊吃邊稱贊：“這東西甜酸甜酸的，另有一番滋味，吳國既然有這么好吃的水果，肯定還有比這更好吃的，只是他們不肯貢獻出來罷了。”
于是，他又派這位使者第二次到吳國去。
使者來到吳國，察訪了前次未察訪過的地方，又發現了一種柑子，他立即帶回來獻給梁王。梁王覺得柑子的味道比橘子還好，就更疑心吳國有更好的水果不肯給他。于是又第三次派這位使者去吳國暗地察訪了。
使者跑遍了整個吳國，再沒有發現更好的水果。
有一天，他來到市場上，發現人們正在爭著買一種果子。老遠就聞見一股香噴噴的氣味從果子攤上飄過來，他從來沒有聞過這么一種沁人肺腑的清香，便急忙上前觀看。只見那果子黃蠟蠟，亮晶晶，就像寶石一般光彩奪目。他感到新奇，這是一種什么果子呢?不由得便跟人們打聽起來。人們告訴他這果子叫香櫞(yuan)，不能吃，是掛在屋里專供聞香味的。他有點不相信，便帶著這個新發現的消息回到自己國家來。
使者回來后，急匆匆地去告訴梁王說：“我在吳國暗訪到一種比橘子、柑子更香更美的果子，可是人們說是專供聞香味的，并不能吃。”
梁王聽了，伸手拍著桌子，怒氣沖沖地說道：“看看!我的懷疑得到證實了吧，分明是吳國保守，不肯獻出好果子給我，還欺騙說那是專供聞香味的，不能吃?!”
于是，他委派正式使者，通過正式外交手續，到吳國去索求香櫞。
使者很順利地帶著香櫞回來了。梁王一見那不同一般的香櫞，早已饞涎欲滴，他迫不及待地抓起一個來就大大地啃了一口。梁王“哎呀”一聲，又把香櫞吐了出來，只見他眉毛、眼睛、鼻子和嘴巴皺成一疙瘩，用直僵僵的舌頭，咬字不清地罵道：“好酸好苦，又澀又麻，活活害煞人也，吳國竟敢如此戲弄我，成何體統!”
他的左右連忙端上水來，請梁王漱口。梁王一邊漱口，一邊把使者訓斥了一頓。使者受了這一頓窩囊氣，便去責問吳國的外交大臣：“兩國邦交，信用第一，你們把最難吃的果子進貢給我們國王，這是對我們國王的戲弄!”吳國人說：“我們最好吃的果子就是橘子和柑子，都給你們國王獻過了，你們不相信，現在出了笑話，能怪我們嗎?”使者聽了，啞口無言，只好在心里暗自抱怨起來：“國王，只能怪你多疑呵!”
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