獵人家養了許多小綿羊，白天獵人帶著小羊們去山坡上吃草，晚上就把它們趕回羊圈。一天，獵人去鎮上趕集，給每只小羊買回來一個鈴鐺，掛在它們脖子上。小羊們非常開心，經常在山坡上伴著鈴鐺聲歡快地跳舞。
一天，羊群像往常一樣在山坡上悠閑地吃著鮮草。其中有一只調皮的小綿羊趁大伙兒不注意，悄悄地離開了羊群，想跑到山的另一邊玩耍。
小綿羊一口氣跑到小河邊，河水真清澈啊，它忍不住想喝點兒了。當它彎下身子喝水的時候，發現了大灰狼的倒影，嚇得拔腿就跑。可是大灰狼一把抓住它，笑著說： “嘿嘿，你逃不掉了，乖乖當我的午餐吧!”
小綿羊懊悔不已，但現在為時已晚，只能趕緊想個脫身的'好辦法。小綿羊鎮定下來，對大灰狼說： “狼先生，我現在的肉又苦又酸，您吃了肯定會倒胃口!”
大灰狼十分不解，就問小綿羊： “為什么你的肉又酸又苦?老實交待，別和我耍花樣!”
小綿羊見大灰狼中計了，就接著往下說：“因為我剛剛吃了鮮草，還沒有消化，肉肯定不好吃。這樣吧，我為您獻一支舞，跳完舞我的肉會變得非常鮮美!”
大灰狼聽了很開心，催促小綿羊跳起舞來。這時，獵人正在清點著羊群，聽見遠處傳來了熟悉的鈴鐺聲。他立馬帶著牧羊犬趕到河邊，用槍擊斃了大灰狼。最終，小綿羊憑借機智和勇敢救了自己。
森林里住著一頭膽小的驢子，成天幻想自己能變成一頭獅子。因為獅子是森林里的大王，這樣一來就可以在森林里呼風喚雨，過過做大王的癮啦!
一天，驢子意外地在路上撿到了一張獵人丟下的獅皮。 “如果披著這張獅皮，那我的愿望不就實現了嗎?”驢子高興地想。
于是，驢子披上這張笨重的獅皮，大搖大擺地走進森林。這可嚇壞了大伙兒：小鹿們正悠閑地散著步，看到驢子后嚇得四處逃竄;小兔們正興致勃勃地吃著草兒，突然發現驢子走過來，趕忙轉身逃回了洞里……大家跑的跑，逃的逃，森林頓時陷入一片慌亂之中。
驢子看到大家驚慌失措的樣子，高興得“昂——昂——”叫了起來。這時，躲在樹梢的松鼠又大聲喊起來： “不好啦，不好啦，老虎也來啦!”驢子嚇得趕緊往回跑，但轉念一想，自己現在是“獅子大王”，誰也不用怕了呢!
驢子抖了抖身上的獅皮，走到老虎面前。老虎一看是獅子來了，立刻鞠了一躬。驢子看到老虎對自己如此尊敬，得意地笑了起來：“昂——昂——昂——”
老虎一聽是驢子的叫聲，就發現自己上當了。老虎氣得火冒三丈，立馬把驢子身上的獅皮扒下來，張開血盆大口咬了過去。可憐的驢子哪里還來得及跑呢，轉眼間就成了老虎的盤中餐。
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