王維非常喜歡作詩畫畫，他在這方面也很有成就。但是王維生性剛正，不肯依附權貴，更不肯把畫作為禮物送給他們。因此，他做官不久，就得罪了宰相李林甫，被貶職后離開京城長安。滿腹才華的王維到終南山過起了隱居生活。
王維隱居以后，終日飲酒賦詩，種花繪畫，日子過得倒也逍遙自在。他的酒量越來越大，往往喝得酩酊大醉才開始作畫，久而久之，竟形成了習慣，無酒不作畫。
當地的太守，是個不學無術的人。他聽說王維隱居在山中，也想讓王維畫幅畫，掛在客廳，賣弄一下風雅。他派師爺幾次去請王維。王維討厭這種人，每次都閉門不見。
后來師爺聽說王維有酒后作畫的習慣，便給太守出了個主意，太守聽后不住地點頭。
過了幾日，山下張員外派人給王維送來一張大紅請帖，請他前去赴宴。自從王維來到終南山，常常和張員外在一起談古論今，二人也算有幾分交情，所以他接到請帖，就下山了。
王維來到張員外家門口，見張員外陪著太守和師爺一起出來迎接他，不由得一愣，有點不痛快，但既然來了，也只好將就著喝起酒來。
王維有幾分醉意，腦海里便閃出一幅幅畫圖，他急得直搓雙手。張員外知道他這個習慣，便把他讓到客室里"休息".
王維見案上鎮紙下壓著宣紙，案頭放著磨好的幾大碗墨汁，便興沖沖地抓過大筆就要畫。常言說，人醉心不醉，酒迷人不迷。正當他要揮筆作畫時，猛然想到太守求他作畫的事，心想，莫非今天是騙我給太守畫畫嗎？想到這里，他又放下了筆，在屋里踱起步來。他見室內白墻如粉，潔凈照人，決定把畫畫在墻上，這樣誰也拿不走了。可是在墻上作畫，筆又顯得太小，他便從腳上脫下一只布鞋，蘸飽了墨，在墻上抹了起來。他畫完后，也沒向張員外告別，就匆匆忙忙走了。
太守和師爺進屋一看，只見墻上橫一道豎一道，也不知都畫些什么。太守氣得連話也說不出來了。張員外說："大人不要生氣，請將蠟燭熄滅，看看究竟怎樣。"
蠟燭熄滅后，室內一片朦朧，墻上一彎新月，發出柔和的.光，畫面看上去好像是一條小溪，小溪邊有一架葡萄，那葡萄枝條左纏右繞，雜而不亂，那一串串又肥又大的水靈靈的葡萄，饞得人直想流口水。真是一幅好畫啊！太守和師爺十分高興，心想一桌宴席就換來一幅名畫，實在太便宜了。
原來，他們以為王維是把宣紙掛在墻上畫的。當他們用手去揭時，才知道這畫是直接畫在粉墻上。太守和師爺一下子氣得滿臉通紅，氣憤地離開了張員外家。
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