從前，有一位國王，膝下有一個女兒，美麗非凡，卻因此而傲慢無理，目中無人，求婚的人里沒有誰中她的意。她不但一個接一個地拒絕他們的美意，而且還對人家冷嘲熱諷。
有一回，國王舉行盛大宴會，邀請了各地所有希望結婚的男子。先入席的是幾個國王，接著入席的是王子、公爵、伯爵和男爵，最后入席的是其余所有應邀而來男子。
公主走過這個行列，可對每一位橫挑鼻子豎挑眼，這位太胖啦，她就用輕蔑的口氣說道：“好一個啤酒桶。”那個呢，又高又瘦，她就評頭論足地說道：“活像一只大蚊子。”下一個呢，太矮啦……“五大三粗，笨手笨腳。”她又說道。第四個呢，臉色太蒼白啦，“一具死尸。”;第五個，臉太紅潤……“一只公火雞。”第六個呢，身板兒不夠直……“像一快放在爐子后面烤干的彎木頭。”就這樣，她看誰都不順眼。
有一位國王，下巴長得有點兒翹，更是免不了遭到她的大肆嘲笑挖苦。“我的天哪!” 她一邊放聲大笑一邊高聲地說，“瞧這家伙的下巴呀，長得跟畫眉嘴一模一樣啊!”
打那以后，這位國王就落了個諢名——畫眉嘴。老國王發現女兒只是在嘲弄人家，對每個前來求婚的人都嗤之以鼻，便大動肝火，發誓要把她嫁給第一個上門來討飯的叫花子。
幾天以后，一個走街竄巷賣唱的人在王宮的窗下唱起歌來，想討一點兒施舍。國王聽見了歌聲，便吩咐把這個人帶來見他。賣唱的衣衫襤褸，骯臟齷齪，來到國王和公主面前唱了起來，唱完便懇求給他一點兒賞賜。
國王對他說：“你的歌讓我很開心，我就把我的女兒許配給你吧。”
公主一聽，嚇得渾身發抖，國王卻接著說：“我發過誓，要把她嫁給第一個到這兒來討飯的叫花子，我得言而有信。”
抗旨不遵完全是徒勞的。于是，請來了牧師，為公主和這個走街竄巷賣唱的人舉行了婚禮。
婚禮結束后，國王說道：“現在你已是一個叫花子的老婆了，不宜再留宮中。你和你丈夫快上路吧。”
叫花子牽著她的手往外就走，公主不得不跟著他離開了王宮。他們倆來到一片大樹林前面，公主問：“這片樹林是誰的?”
賣唱的便回答道：“是那位心地善良的畫眉嘴國王的呀，要是你當初嫁給他，現在不就是你的嗎?”
公主聽了回答說：“我這個可憐的女孩子啊，當初有點兒翹尾巴，要是嫁給畫眉嘴國王就好啦。”
隨后，他們倆來到一片綠草地，公主又問：“這片美麗的綠草地是誰的?”
“是那位心地善良的畫眉嘴國王的呀，要是你當初嫁給他，現在不就是你的嗎?”
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