一個電閃雷鳴的夜晚，一只小鴨子誕生了。稀稀朗朗入灰白色絨毛濕漉漉地貼在骨瘦如柴的身上，兩只死魚般的眼睛沒什么光采，大家都叫它“丑小鴨”。
一天清晨，母鴨帶著所有的小鴨子去池塘里游泳。兄弟姐妹們一個接著一個跳入水中，發出“撲通、撲通”的聲音，唯有丑小鴨沒有下水。其實它也想下水游泳，可是其它鴨子嘲笑它丑陋至極，不讓它下水，甚至連鴨媽媽也嫌棄它。
一天又一天過去了，丑小鴨每天被同伴們欺負、訓斥、冷嘲熱諷，它非常孤獨和無助。有一天，它實在忍受不了了，獨自一個人憂郁地朝森林深處走去。
森林里，聽，小鳥在歌唱，將悠揚悅耳的歌曲送給丑小鴨;瞧，大樹也扭動著身子，跳起了歡快的舞蹈;森林里的精靈的歡迎丑小鴨的到來，散發出芬芳迷人的香味……
丑小鴨走著走著，不時東張西望。突然，它發現了一塊大石頭，上面還清清楚楚地刻著一串字：能把這個巨石搬到池塘邊的人，便可以見到世界上最美麗的白天鵝。丑小鴨若有所思片刻，興奮不已，心想：白天鵝到底有多美呢?我就遠遠地看它一眼吧!
于是，丑小鴨找來一根大木棍，拼盡全力，“唰”地一下把石頭撬開，巨石便迅速朝前滾去，“喂!站住!快停下!”丑小鴨大聲喊道，可巨石依舊朝前滾去。
恰巧，前面有個不大不小的池塘，巨石自己滾了進去。丑小鴨見了，飛快地跑到池塘邊，尋找白天鵝。可是，它并沒有如愿見到白天鵝，它失落地低下了頭。忽然，丑小鴨瞥見倒映在水面上的影子，它驚呆了原來，我就是優雅美麗的白天鵝啊!
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