在一億年前，世界上有一個叫做圣之國的地方，那里生活著兩個種族的人，他們是鮫人和精靈。鮫人擁有著一雙魚的尾巴，人的身體，在深海里生活。而精靈擁有著一雙透明的翅膀，可以在天上飛。
本來，兩族關系是很好的，可由于十年前鮫人族的邪惡族長與精靈族發起戰爭。這幾年兩族一直在冷戰中。鮫人族的新族長一次又一次去精靈族長那兒請求恢復兩族的關系，可一次一次被拒絕。鮫人王也失去耐心，兩族的人民再也沒有任何交接。
在一個陽光明媚的中午，暖風慢悠悠地拂過海面。在一個無比幽靜的海洞里，一只精靈和一個鮫人在那里談話。精靈用魔法屏障入到海底，里可，鮫人在洞口對精靈說；精靈也親切的說了一句：南里。說完，他們兩人往里走。
原來，他們是好朋友！里可嘟嘟囔囔說：我再也不愿意看到我們兩族的關系這個樣子了，我希望能變得友好。南里附和著說：我也想呀！這時，里可大腦飛速旋轉，翅膀輕輕一扇，又悄悄地對南里說
里可回到了精靈國，南里朝精靈國游去。這時，里可帶著他們的族長用魔法屏障來到海底，可看到鮫人，想要馬上返回，被里可阻止了。南里馬上說：精靈族國王，您好！我想邀請您去我們國家參觀一下，好嗎？他深深地鞠了一躬。里可也說：父親，您就去吧，您就去吧！精靈族長勉為其難地說：既然你們這么真誠，那我就精靈王還沒說完，兩個好朋友就開心地笑了。
南里擺動著他那金光閃閃、布滿魚鱗的尾巴，輕快地唱起歌來。他們到達王殿時，精靈族長是極不愿意的，可他知道，自己的兒子想要和平，不能辜負了兒子。
到了王殿，他們直達宮殿。他們見到鮫人族長，精靈族長就收回自己地情緒，微笑著說：鮫人族長，我是來找你，想與你族恢復感情的！這時，鮫人族長又驚喜又意外，馬上答應：好好好，當然好！
時隔億年，我們依舊能看到兩族人友好相處呢！
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