在一個美麗的森林里住著一只小貓咪，一身雪白的長毛，滾在地上像個絨球。眼睛像寶石，閃著奇異的光。大家都夸她漂亮，所以起名叫美美。
美美在森林里可出名啦，小動物都喜歡和美美在一起玩。每當媽媽們談起自己的寶寶，都說：“我的寶寶很可愛，要是能像美美一樣漂亮就好了”，美美聽了這些夸獎，相信自己長得好看。可是，她從來沒有見過自己什么摸樣兒。
小熊卡卡要請美美去游樂場，一進門，呀!那么多東西，把美美看得眼花繚亂。美美走到哈哈鏡旁，看見許多小動物都嘻嘻哈哈的笑個不停，大家笑什么?迎面看去，大鏡子里出現了一個丑陋的小貓，臉像核桃一樣坑坑洼洼，嘴像歪把兒葫蘆瓢，鼻子像一根大蔥又細又長，眼睛呢?竟是一個三角形……哎呀呀，真難看!“這是誰呀?”美美問，“這就是你啊”小刺猬說。美美有些不相信，她拍手、蹦跳，鏡子里的那個小動物也拍手、蹦跳，美美看了哇哇大哭起來，跑出了游樂場……
天鵝看見了和氣地說：“你好!小貓咪，你為什么這么傷心呀?”小貓咪說：“我長得丑，所以很傷心”天鵝讓美美走到小溪旁看一看，溪中倒映出一只既可愛又漂亮的小貓，她恍然大悟，溪中倒映出來的才是真正的自己。
一只小雞走過來唱著專門為小刺猬編的歌曲，美美說：“你唱的歌兒真好聽!”“是呀!小刺猬很可愛，大家都喜歡他”小雞說。“為什么?小刺猬長得那么丑……”小貓迷惑不解的問，小雞大叫“你才丑呢!小刺猬樂于助人，他才美!”小松鼠、小兔聽到了都反對美美的說法，美美問天鵝：“他們為什么說小刺猬美呢?”“因為他幫助過很多動物，”原來是這樣，美美向動物們道過謙便回家了。
美不是外表，而是一種心態。
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