很久以前，王宮里有一位很有才智而又老練的大臣，叫格爾姆昌德。王族的每一個人，甚至連國王都對他非常敬重。
有一次，國王的四位王子和格爾姆昌德的三個兒子之間發生爭執，動了拳頭，結果大王子喪命。國王知道后，馬上把格爾姆昌德叫進宮。國王氣得簡直要發瘋了，不容分說，就把格爾姆昌德和他的三個兒子判處絞刑。格爾姆昌德是忠于國王的，他對國王的判決沒有半句申辯，甘愿受刑一死。見此情景，國王深受感動，頭腦冷靜后，覺得大兒子的死是孩子們失手造成的，并非有意傷害，不該處他們父子四人死刑。國王說：“格爾姆昌德，你知道山那邊岱沃德國王那里有一匹棕色的馬嗎？如果你能把棕馬牽回王宮，我不僅免處你父子四人的絞刑，而且還會封你的兒子們很高的官位。”
格爾姆昌德心里明白，要想得到這匹棕馬是不可能的。但是國王的話倒是給了他和兒子們求生的機會。他接受了國王的命令。
第二天一早，格爾姆昌德帶領三個兒子乘坐一只小船，順著一條大河出發了。幾天之后：他們看見岸邊有座小山，格爾姆昌德知道，從這座山開始，就是岱沃德國王的國土了。他停了船，帶著兒子們上了岸。這里四處是荒山野嶺，沒有人煙。他們發愁無法了解棕馬到底在何處。突然，格爾姆昌德發現遠處隱隱約約有一間茅屋。他們喜出望外，立刻向茅屋走去。走到茅屋跟前，格爾姆昌德連敲了三次門，才有一個白發長須的老人走出開門。格爾姆昌德向老人作了自我介紹，老人對他們非常客氣，躬身施禮把他們讓進屋內。
白發老人好好招待了他們一番。談話中他們了解到，老人的兒子就在岱沃德國王的馬廄里做事。格爾姆昌德馬上想出一條妙計。他把來這里的真實目的告訴了老人，并請老人幫助他去找馬廄。老人起初支吾不語，經他們再三解釋，最后才答應了他們的要求。
第二天，老人悄悄地把他們送到馬廄。看守馬廄的官兵正在舒服地睡大覺。格爾姆昌德仔細地把棕馬打量了一番，并在一個角落找到一塊藏身的地方。
他們四人躡手躡腳地向棕馬走去，可是棕馬一發現他們便大聲嘶叫起來。為了不被發現，他們只得趕緊藏了起來。
正在酣睡的岱沃德被一陣馬嘶聲驚醒，知道有人偷馬，便帶了土兵們急忙跑到馬廄。他走到棕馬身旁問道：“我的英雄，是不是來了外人？”棕馬點了點頭。岱沃德國王見棕馬同意他的話，就馬上命令士兵搜查。馬廄里沒有什么隱蔽的地方，不一會兒，格爾姆昌德和兒子們就被搜出抓了起來。
岱沃德問他們為什么要偷馬，格爾姆昌德考慮到撒謊并沒有什么益處，就把他們父子的遭遇著實講了。聽了格爾姆昌德的訴說，岱沃德國王說：“格爾姆昌德，我對你的不幸很同情，決定給你活命。由于你這三個兒子的原因，使你遭受這樣大的苦難，所以我要把他們處以死刑。但是挽救他們也有辦法，那就是你每救一個兒子，要給我講一個有關你的真實而動聽的故事。”
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