有一天，國王突然有了去大街上逛逛的興致。他沒帶任何大臣，因為這次是——微服私訪。
國王挺著個大肚子來到大街上。大街上可真熱鬧啊，每家店鋪都裝修得那么精美，里面的物品琳瑯滿目。
大街上人來人往，他們跟國王擦肩而過時也沒認出是國王。國王從大街這頭走到那頭，又從大街那頭走到這頭，突然他發現，每個人的臉上都是一副沉重的表情，聰明的國王立刻就知道，每個人都有心事。
作為一個國王，很有必要知道自己的臣民心里在想什么，于是，他立刻抓住一位路人，問他：“請問你有什么心事嗎？”那個人看了國王一眼，沒看出是國王，就很不客氣地說：“關你什么事啊？”說完就急匆匆離開了。國王又拉住幾位路人詢問，可是大家都是這樣的態度。
國王最后拉住一位路人，先表明了自己的身份。他說：“我是國王，把你的心事告訴我。”路人看了看國王，發現他真是國王，非常緊張，他顫抖著說：“國王陛下，小的可沒有什么心事啊。”國王生氣了，“如果你不把自己的心事說出來，我就判你有罪，把你關起來。”路人害怕得臉色蒼白，他哆哆嗦嗦地說：“我的心事是……有自己的一頭羊……”國王聽后，放他走了。可是國王覺得他根本沒說真話，一定是隨便編出一套話搪塞自己的。
國王回來后，立刻召見發明家，讓他發明一種能聽懂人心事的東西。發明家在實驗室里研究了三天三夜，成功發明了“神奇聽診器”。發明家把聽診器拿給國王，讓國王帶上，只要跟對方面對面站著，立刻就知道對方心里在想什么。
此時，王后來見國王。王后每天早上起床后，十一個人幫她化妝，十一個人幫她梳頭，十一個人幫她穿衣服，所以，每天早上王后都要忙很久很久。王后坐在國王面前，國王說：“親愛的王后，昨晚你睡得香嗎？”王后微微一笑，溫柔地說：“親愛的陛下，昨晚我睡得特別好，是我一生中睡得最好的一晚。”可是聽診器已經知道王后心里的想法了，其實，王后想說：“昨晚的睡眠真是糟糕透了，你的呼嚕聲比打雷還響，你的肚子比水桶還大，我睡在你身邊又窄又難受……”國王知道了王后的心事后，不動聲色，因為他想聽聽大臣們的心事。
上朝的時候，各位大臣都對國王說了很多“推心置腹”的話。一位大臣說：“親愛的陛下，在您英明的領導下，我國越來越發達，現在所有的國民都對國王的英明領導表示感謝……”國王默默地聽著，但是這位大臣的心里想法是：“你這個愚蠢的家伙，每天只想著一些愚蠢的問題，要是我當了國王一定比你好。”
國王聽完了所有大臣的心里話，原來每個大臣心里想的和嘴上說的都不是一回事，他心里非常生氣，想把那些大臣治罪。可是，他又一想，這些大臣的想法也是對的啊，自己確實有很多地方做得不夠好。于是，國王決定做一個真正英明的好國王。
國王先讓自己減肥，每天起床跑步，很快，他的圓肚子就小下去了，而且晚上睡覺也不會打呼嚕。王后再也沒有怨言了。
他頒布新的法令，對整個國家都有好處，國家越來越發達，國民的生活越來越好。不久，國王再一次“微服私訪”，耳朵里帶著聽診器，但是這次他聽到的聲音再也不是抱怨，而是贊揚歌頌國王的。
不久，國王不帶聽診器了，因為每個人嘴上說的和心里想的都是同一回事了。
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