過了一個月、兩個月┄┄小烏鴉長大了，但它還記得它對媽媽說的話。小烏鴉先練習叼樹葉，第一次失敗了；第二次失敗了；第三次也失敗了。但小烏鴉并不放棄，繼續練習。慢慢地小烏鴉會叼樹葉了。小烏鴉依然天天練習，從不懶惰。又過了一段時間，小烏鴉越來越熟練。它又開始練習叼樹枝，然后又練習叼石子。
有一天，小烏鴉叼著一塊又肥又香的肉站在媽媽常在的樹枝上。狐貍看見了，又想用甜言蜜語來騙小烏鴉，吃到小烏鴉嘴里的肉。狐貍開始運用甜言蜜語了。對著小烏鴉說到：“小烏鴉，你媽媽好點了嗎？”小烏鴉點點頭。“你的身材比你媽媽更美。”狐貍繼續糾纏。小烏鴉抖了抖身上的羽毛。“你的歌聲比你媽媽更美妙。”狐貍又進一步糾纏小烏鴉。小烏鴉剛張嘴，肉就從小烏鴉的嘴里掉發出來，狐貍張開大嘴準備接住又肥又香的肉，可一下子，肉“飛”走了。原來小烏鴉早有準備，它張開了嘴巴就馬上飛下來把肉叼走了。這時候，小鹿、小兔、小鴨子┄┄都從旁邊的草叢里走出來，哈哈大笑。原來，這都是小烏鴉請來看好戲的小伙伴們。當然，少不了小烏鴉的媽媽。狐貍在大家的嘲笑中紅著臉回到了樹洞。
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