很久以前，貓和老虎是鄰居，住在一個大森林里。貓每天都堅持不懈地練功夫，三年五載后，它精通”十八般武藝“，成了捉拿壞蛋的能手。由于貓在森林一帶捉耗子最厲害，所以它的知名度越來越大。而老虎呢?整天閑的發慌，但他懶得去尋找食物，常常是“三天打魚兩天曬網”，過著飽一頓餓一頓的日子。
一天，貓見老虎餓得可憐，每次打獵回來就把一半的獵物送給了老虎。嘗過耗子肉的老虎不禁連連稱贊，一邊說耗子肉好吃，一邊夸貓的武藝高強。貓心里想，怎天幫老虎捕獵終究不是好辦法，給它獵物不如給它”槍“，“授其魚不如授其以漁”，于是貓決定教老虎捕獵，老虎說什么也不肯學，吃完耗子肉就睡懶覺。
第二天，貓有出去打獵了，老虎還在睡夢中打著鼻鼾。一只耗子王知道老虎喜歡吃耗子肉，心中早已恨透了老虎，于是趁耗子的“克星”不在，便用銳利的牙齒咬掉了老虎屁股上的一塊肉，然后溜得無影無蹤了，老虎突然從睡夢中驚醒過來，疼的哭叫著打滾，地上流了一攤鮮血。老虎的吼叫聲震動了整個森林，貓聞聲便立刻趕了過來。貓一邊哄老虎不要哭，一邊給老虎包扎傷口，發現傷口有兩道又窄有深的牙痕，才知道兇手是和自己打了多年用“游擊戰”的耗子王。
貓雖然也埋怨過老虎“不學無術”，才落得今天這個下場。但一想到“鄰居一家親”的祖訓，便一如既往地幫助老虎和照料老虎，天天給推它喂食和煎藥。過了不久，老虎的病徹底好了，他決心拜貓師傅為師，學藝習武。在貓師傅的精心教導下，又經過九九八十一天始終不渝的刻苦磨練，老虎終于練成了集捕獵、防身、健體與一身的好武藝，還考上了森林里百獸中的“武狀元”。
后來，師徒倆在森林里設下了”天羅地網“，終于有一天那只耗子王是在老虎的利爪之下，老虎終于雪洗了“屁股之恨”。從此以后，老虎辛勤捕獵，自食其力，自己過上了豐衣足食的好日子。
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