小烏龜想找朋友，它慢慢悠悠的在河邊走著。
小烏龜第一個見到的是小猴，小猴說：“我和你做朋友吧！”但是小烏龜嫌小猴太調皮就不想和它做朋友，于是小烏龜沒有答應。
小烏龜第二個見到的是河馬，河馬說：“我和你做朋友吧！”但是小烏龜嫌河馬模樣丑，怕河馬一屁股把自己給壓扁了，所以小烏龜又不答應。
小烏龜第三個見到的是小青蛙，小青蛙說：“我和你做朋友吧！”小烏龜嫌小青蛙呱呱叫，怕小青蛙晚上吵它睡不著覺，所以小烏龜又不答應。
小烏龜第四個見到的是小螃蟹，小螃蟹說：“我和你做朋友吧！”小烏龜嫌小螃蟹不會叫，橫著走路，總是滿嘴的泡泡，所以小烏龜還是沒有答應。
小烏龜找來找去沒朋友，只好掉頭往回走。
在回家的路上，小烏龜見到了烏龜媽媽，媽媽說：“你找朋友要熱情一些，不要只看別人的缺點，要看優點。”于是小烏龜照媽媽的話去做，最后小烏龜終于找到了朋友！
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