綿綿嚇壞了，他看見了一只狼，那只狼就在離他不遠的地方臥著，斜著眼睛看他。
綿綿想逃，但他牢記著母親的話，遇到狼，不能急逃，要像沒有發現狼一樣，朝著懸崖邊走。是的，狼一般不攻擊在懸崖邊走的羊。狼怕不小心撲空后，葬身崖底。
一只烏鴉在狼的頭頂上盤旋。綿綿嚇壞了，心中一個勁地為烏鴉擔心。然而，狼終究沒有動一下，或許，狼更喜歡吃羊肉，他只顧看綿綿了，沒有注意到烏鴉的威脅。幾經試探，烏鴉落在了狼身上，幾聲長鳴，喚來一群烏鴉，他們開始啄食狼肉。
難道這是一只死狼?綿綿慢慢地靠近了狼。他看清了，那的確是一只死狼。
一個大膽的計劃在綿綿的心頭一閃，他向烏鴉們說：“烏鴉弟弟、烏鴉妹妹們，你們都知道，我是吃草的，不會和你們搶狼肉吃。我可以幫助你們更快地吃掉狼肉，只要你們愿意將狼皮送給我。”
眾烏鴉一聽綿綿要幫他們去掉狼皮，還不分享狼肉，高興極了。說實話，現在這社會，這樣風格高尚、樂于助人的羊到哪兒找啊!何況，烏鴉們根本就不需要那恐怖的狼皮。
綿綿成了歷史上第一個用牙咬狼的羊，盡管他咬的是一只死狼，也足以驚天動地的了。
狼皮剝下來了，在烏鴉們的幫助下，綿綿將狼皮披在了身上。綿綿跑到小溪邊一照，哇，水中晃動著的自己，哪里還有半點羊的樣子，分明是一只狼啊。
綿綿回到家里，一進家門，爸爸、媽媽、兄弟姐妹們立刻慌作了一團。爸爸那堅硬而又鋒利的角對準了他。只要綿綿敢再向前一步，爸爸為了保護全家的性命，就會撲過來。
綿綿說：“爸爸，是我，是您的兒子綿綿回來了呀!”
聽了這話，全家人更慌了。媽媽說：“上帝啊，狼都學會說羊話了，我們快跑吧?”
一家人開始跑，綿綿在后面追。后來，逃跑的隊伍逐漸壯大，所有逃跑的羊都被這只會說羊話的狼嚇壞了。
綿綿很傷心，為什么好好一只羊，一披上狼皮就成了羊群懼怕的狼了?綿綿想脫掉狼皮，然而，那狼皮就像長在身上一樣，一拽，他的肉和骨頭就生疼，他只好放棄了。
綿綿臥在一塊大石頭上哭，他想用咩咩的哭聲來證明自己的身份。他甚至還找來一些青草，在巖石上大口大口地吃。他要告訴所有的羊，你們看哪，這世界上也許有會說羊話的狼，但沒有吃草的狼啊。你們看我吃草的樣子多和善，我是一只羊啊!
這時，一陣笑聲在綿綿的耳邊炸響：“哈哈，兄弟，你想用這種方法和羊成為好朋友呀，你可真聰明。”
綿綿扭頭一看，是一匹壯實的母狼在不遠處站著和他說話。綿綿嚇壞了，媽呀，這可怎么辦呀?
母狼說：“小兄弟，別哭了，羊是不會上你當的，想吃羊，只有一種武器——牙齒。走，跟姐姐走一趟，保你有鮮羊肉吃。”
母狼邊說邊靠近了綿綿，還伸出舌頭舔了一下他的臉。綿綿此時已嚇出了一身透汗，現在，他只能將錯就錯、將計就計了。
母狼盯住一只小羊，她讓綿綿藏在草叢里，自己去另一個方向，把小羊往這邊趕，等小羊過來后，綿綿再咬住小羊的脖子。
綿綿認出來了，這頭小羊是他的表妹。
果然，母狼一出現，表妹就朝綿綿這邊跑了過來。表妹跑到綿綿身邊時，綿綿說：“表妹不要害怕，我是綿綿，你快逃命去吧。”
沒想到表妹逃到這兒一看又一只狼，而且是一只會說羊話的狼，一著急，就掉轉身朝著母狼追來的方向逃跑。
母狼高興壞了，她仿佛看到一塊鮮美的肉，正在朝她的胃里飛翔。
綿綿心里說：“壞了，表妹此行一定兇多吉少。不行，我得救下表妹才行。”
綿綿朝著表妹追去，就在母狼要朝表妹下毒手的關鍵時刻，綿綿趕到了。他一頭撞向母狼，母狼猝不及防被撞了個仰面朝天，表妹趁機逃脫了。
眼看到嘴的羊肉又跑了，母狼氣急敗壞地大吼：”小兄弟，你干活怎么這么莽撞呀?要不是看你小，我非揍你不可。”
現在，綿綿已經不怕母狼了。因為他現在是一匹狼，一匹母狼喜歡的狼小弟。
一連數次，綿綿都從母狼口下救出了同類。母狼起了疑心，沖他兇巴巴地吼：“怎么回事，怎么回事呀?”不對，母狼的眼珠子轉了幾轉，朝綿綿身上使勁嗅了嗅，自言自語道：“我怎么聞著你身上有股羊肉味啊?”
綿綿以為自己暴露了身份，嚇得腿肚子都有點兒打轉。“是不是你背著我偷吃羊肉了?”母狼又吼道。綿綿這才放下心來，裝作委屈的樣子擠出了幾滴眼淚。
綿綿知道，他絕對不能說話。他一說話，就會暴露身份。
見綿綿掉淚，母狼的心又軟了。“小弟弟，別哭了，都怪姐姐不好。但是，你看姐姐都快餓死了，你也應該理解我的心情啊。”
還好，這時正好近處跑過一只野兔，母狼撲過去，三嘴兩嘴就把兔子吃了。
伴狼如伴虎，綿綿知道，和母狼在一起，時間一長肯定得露餡。兩天后，他找了個機會跑了。
盡管綿綿一次次冒著生命危險從狼嘴下挽救了羊的性命，但羊群依然不認他為親。綿綿只好在距離親人們幾十米的地方跟著他們。綿羊群認為，即使綿綿真是一只羊，但他身上披著仇人的外衣，也是對羊族的極大叛逆。
綿綿終于絕望而去。他太寂寞了，他甚至有點懷念和母狼姐姐在一起的日子。
綿綿找到了狼群，一開始狼群對這個新人伙的同伴很寬容。慢慢地狼們發現綿綿是一只只吃草、不吃肉的狼后，就開始驅逐他了。
在狼的信仰中，狼就是吃肉的動物。狼吃草，是對狼的污蔑，是狼群極大的恥辱。
綿綿成了一只羊不接納、狼不喜歡的異類，成了草原上唯一一只吃草的狼。
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