夜半，我站在渾明的夜空低下，路的靠邊。
泛白的月亮在中天，似乎很圓滿，發散無量幽光，因了這樣光散，使我看不清它的形廓，而散布四圍的許多的微星也輕易不能看見。 天宇沒有云，但遍處有幽光在，月色便朦朧在這幽玄的天衣里。
路的兩旁是垂柳，枝葉都很茂盛，此時卻似乎被什么東西牽引，根根的斜向一邊，但我撞不見些微的風陣。
樹旁邊是蔥郁的草，在這滿月的底下，泛著冷清。躲在樹蔭下的暗中的花，可是分不出顏色。
我自己不知道我在做什么，要做什么？幽白的月亮在中天，發散無量光輝，我就站在這滿月的底下。
倏忽的，我看到我的影子不在。或許，他不愿意再跟隨我了。他不愿住？但他并沒有向我告別。
我忽而聽到一陣歌聲，它悠揚，婉轉，又很遙糊，仿佛從天邊傳來。這夜半的歌聲，我又疑心是我自己的心音。
我捫心細聽，夾雜其間的還似乎有無量悲哀、苦惱、零落、死滅……
我被這夜半的歌聲牽引，我被這夜半的歌聲驅逐，我于是走。
我一面走路，一面辨聽這模糊的歌聲。漸漸地，歌聲卻分明近了，近到跟我粘在一處，又仿佛真的從我心底里發出。
我被它牽引與驅逐，只能彷徨于無地。然而，在這歡喜與悲苦、頌揚與戲謔的歌聲之間，我分明能洞見一切繁盛與零落、實有與虛無……
我知道我自己是受了蠱惑，但我只能是走，沿著這條不知通往哪里的路，沿著這條終究通向死滅的路。
風似乎起來了，路邊的柳樹的細枝都被拂向后面。我一個人走路，并且沒有影隨。但我坦然新任、欣然，我還有夜半的歌聲作伴。
突兀的，在樹蔭底下、路的旁邊，我發現一個躺著的人形。我大駭，驚懼中，借著斑駁的光影，我看出他是個拾荒的老者。
在他的上首，在石板塊上，有一個破碗，其間盛了幾個如水果似的'供品，三根燃著的紙煙不知道插在什么上面，此時卻快要燒盡。
我才記起，今天是中秋。
我走近去，老者正在安睡。借著從枝葉間穿過的點點月光，我能看到他臉上的安謐，但又似乎隱著些愁苦，半明半暗之中，終于他的臉面有些模糊起來，漸漸的竟化成無相。
然而，不知哪里的歌聲又來牽引我了。我于是反轉身，走回到路上，慘白的路面伸進幽玄的夜中，伸向不知哪里。
我一個人獨自遠行，并且沒有影隨。伴著我的只有這夜半的歌聲，它悠揚，婉轉，使我的心也沉靜，然而又似乎有些自失起來，覺得要和它彌散在含著月色的幽玄的夜氣里。
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